12月1日，郵儲(chǔ)銀行在上海證券交易所發(fā)布《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，8家戰(zhàn)略投資者名單揭曉。其中，華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金及南方基金等6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場(chǎng)并頂格申配，社�；鸾M合、央企基金首次齊聚。十年來A股規(guī)模最大的IPO即將完成，同時(shí)這也意味著國有大型商業(yè)銀行“A+H”兩地上市收官在即。
此外，根據(jù)公告數(shù)據(jù)，長線專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者最終獲配量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達(dá)87%，體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)郵儲(chǔ)銀行的堅(jiān)定信心。
六家戰(zhàn)配基金首次悉數(shù)到場(chǎng)并頂格申配
公告顯示，郵儲(chǔ)銀行此次A股IPO戰(zhàn)略配售對(duì)象共包括8家戰(zhàn)略投資者，合計(jì)認(rèn)購股數(shù)約占“綠鞋”行使前發(fā)行總量的40%，占比高且均有12個(gè)月鎖定期。
值得關(guān)注的是，8家戰(zhàn)略投資者包括市場(chǎng)上全部6家戰(zhàn)略配售基金，即華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金及南方基金。以上戰(zhàn)略配售基金的主要投資方向?yàn)锳股IPO戰(zhàn)略配售，因此非常注重投資標(biāo)的的長期投資價(jià)值。本次郵儲(chǔ)銀行A股IPO戰(zhàn)略配售是這6家基金首次悉數(shù)到場(chǎng)且均頂格申購，體現(xiàn)出了市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于郵儲(chǔ)銀行投資價(jià)值的高度認(rèn)可。
另外兩家戰(zhàn)略投資者分別為全國社�；鹨灰蝗M合及中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司。業(yè)內(nèi)人士指出，社�；鸾M合的資金來源為中央財(cái)政預(yù)算撥款、國有資本劃轉(zhuǎn)及基金投資收益等，代表著社會(huì)公眾利益，因而對(duì)于投資標(biāo)的具有非常嚴(yán)格的篩選標(biāo)準(zhǔn)，專注于具有長期投資價(jià)值與穩(wěn)定分紅的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
據(jù)了解，中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金由國務(wù)院國資委牽頭、財(cái)政部參與發(fā)起、多家中央企業(yè)參與出資，投資于貧困地區(qū)資源開發(fā)利用、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展等。專業(yè)人士表示，央企基金參與郵儲(chǔ)銀行A股IPO，一方面體現(xiàn)出其對(duì)郵儲(chǔ)銀行在“三農(nóng)”領(lǐng)域?qū)嵙Φ恼J(rèn)可，未來雙方可發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，依托郵儲(chǔ)銀行遍布全國、深度下沉的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在國家鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化過程中發(fā)揮更大作用;另一方面，作為一家市場(chǎng)化運(yùn)作的投資基金，央企基金同樣看好郵儲(chǔ)銀行的增長潛力，期望獲取穩(wěn)定增長的投資收益。
本次發(fā)行流通股僅占50%
公告顯示，郵儲(chǔ)銀行此次A股IPO網(wǎng)下投資者最終獲配約12.9億股，其中70%的股份將于上市后鎖定6個(gè)月。
8家戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下獲配投資者鎖定股份合計(jì)約占本次發(fā)行總規(guī)模的50%，創(chuàng)近期A股IPO新高，而獲配量最大的F類(公募基金、社�；�、養(yǎng)老)及I類(保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金)長線投資者認(rèn)購量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達(dá)87%。這反映了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)郵儲(chǔ)銀行未來發(fā)展的堅(jiān)定信心。
事實(shí)上，一直以來，郵儲(chǔ)銀行始終受到機(jī)構(gòu)投資者的青睞，為其創(chuàng)造了豐厚的回報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，郵儲(chǔ)銀行營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為17.57%，凈利潤年均復(fù)合增長率為14.76%，均大幅領(lǐng)先可比同業(yè)。與此同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行近年來分紅比例逐年提高，2018年度已經(jīng)達(dá)到30%。
根據(jù)郵儲(chǔ)銀行發(fā)布的A股招股說明書對(duì)全年業(yè)績預(yù)計(jì)的披露，預(yù)計(jì)2019年?duì)I業(yè)收入為2766.55億元至2792.65億元，同比增幅約為6.00%至7.00%;歸屬于公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%。
據(jù)了解，郵儲(chǔ)銀行本次A股IPO發(fā)行完成后，實(shí)際可流通的股份僅占“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的一半，郵儲(chǔ)銀行A股股票的稀缺性進(jìn)一步凸顯。
(張雪囡)
