9月4日-9日，2020年中國國際服務貿易交易會(CIFTIS，以下簡稱“2020服貿會”)在北京國家會議中心舉行。
值得關注的是，作為中國境內首家加入聯(lián)合國“負責任投資原則”組織(PRI)的銀行資管機構，華夏銀行攜“商行+投行”轉型的發(fā)展成果，通過“云上展廳”以線上形式亮相2020服貿會金融服務專題展。
據悉，華夏銀行參展的內容包括綠色金融服務、中國可再生能源和電池儲能促進項目、京津冀大氣污染防治融資創(chuàng)新項目等領先同業(yè)的特色業(yè)務實踐，也包括數字化轉型取得的成果，如智能投顧、華夏刷臉付、華夏收銀臺-華夏E收銀、客戶經理云工作室等創(chuàng)新金融服務，向國內外公眾展示了華夏銀行積極踐行生態(tài)文明建設和履行國有企業(yè)社會責任的擔當，以及充分利用科技創(chuàng)新服務實體經濟、助力“內循環(huán)”“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的切實舉措。
近年來，華夏銀行持續(xù)深入推進“商行+投行”“轉型，發(fā)展取得積極成效。結合自身的優(yōu)勢，華夏銀行通過聚焦核心客戶、戰(zhàn)略客戶、基礎客戶，持續(xù)推進“商行+投行”服務體系與品牌建設，整合公司業(yè)務、投資銀行業(yè)務、資產管理和金融市場業(yè)務資源，優(yōu)化“貸、承、投、顧”服務鏈條，為客戶提供一站式綜合化金融服務，以此推動公司金融業(yè)務模式從重資產、重資本向輕資產、輕資本轉變，從做資產向做客戶轉變，從持有資產向資產交易、資產流轉轉變。
財報數據顯示，2020年上半年，華夏銀行債券承銷規(guī)模同比排名持續(xù)提升;同時，并購融資、ABN、市場化債轉股實現零的突破;公司投資銀行業(yè)務規(guī)模同比增長46.2%。
創(chuàng)新模式 債轉股業(yè)務等業(yè)務實現零突破
近年來，國家一直倡導提高直接融資水平。華夏銀行也敏銳地意識到，在間接融資與直接融資比例調整的大趨勢下，商業(yè)銀行也要順應該趨勢主動創(chuàng)新，才能從傳統(tǒng)的盈利模式、產品模式中脫穎而出。
隨著國內商業(yè)銀行競爭的加劇以及利率市場化進程的加快，銀行都在想辦法進行業(yè)務擴展及創(chuàng)新。債券發(fā)行等業(yè)務之外，華夏銀行同樣積極拓展業(yè)務創(chuàng)新，在2020年上半年，華夏銀行首筆債轉股項目落地，6月30日，華夏銀行落地市場化債轉股主動投資業(yè)務，規(guī)模10億元。
此筆業(yè)務由華夏銀行通過向陜西金融資產管理股份有限公司發(fā)放專項貸款的模式落地實踐，滿足了江蘇悅達集團有限公司優(yōu)化資產負債結構的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰(zhàn)略的重要嘗試。
在該項目中，投資銀行創(chuàng)新業(yè)務有效解決了當前市場環(huán)境下優(yōu)質客戶權益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權投資平臺之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過貸款、債券、股權三箭齊發(fā)滿足優(yōu)質客戶的各類投融資需求，體現了華夏銀行近年來服務體系布局成果，以及對金融服務實體經濟的創(chuàng)新實踐。
眾所周知，投行業(yè)務的的模式多變，對外部的市場變化趨勢尤其敏感，與證券市場和各種非銀行的金融機構聯(lián)系密切，這些都要求投行業(yè)務應該提供新穎的創(chuàng)新產品來適應復雜的金融市場環(huán)境，從而提高競爭優(yōu)勢。
除了市場化債轉股，上半年華夏銀行在并購融資、ABN業(yè)務上，均實現零的突破。4月，華夏銀行為漢江國有資本投資集團有限公司并購項目成功放款9.5億元并購貸款，這是華夏投行條線又一次用實際行動加快推動武漢疫后重振，全力支持武漢打贏經濟發(fā)展戰(zhàn)。該筆并購融資項目作為今年落地的首筆并購類融資業(yè)務，該項目以“融資+融智”服務模式，滿足當地政府的國有資產處置和國有企業(yè)改革的訴求，有效地解決了政府的“痛點”。同時，該筆項目也為華夏銀行并購融資業(yè)務業(yè)務發(fā)展打開了局面，是并購業(yè)務踐行“商行+投行”發(fā)展戰(zhàn)略的重要實踐。隨著“商行+投行”服務體系不斷拓展，華夏銀行在投行業(yè)務中先后推出顧問撮合、市場化債轉股、永續(xù)債權、債券包銷等產品服務，并取得重要突破。
對于華夏銀行的競爭力，在投行業(yè)務中，商業(yè)銀行有獨特優(yōu)勢。華夏銀行長期從事貸款等銀行業(yè)務，手中握有大量的優(yōu)質客戶資源，并且對企業(yè)的運營模式、經營管理、發(fā)展趨勢等企業(yè)信息十分熟悉，對企業(yè)的經營風險也能做出較為準確的判斷，能夠和客戶保持長期的聯(lián)系，及時滿足客戶的業(yè)務需求。
尤其在上半年，華夏銀行創(chuàng)新投資銀行業(yè)務取得突破性進展。上半年，華夏銀行助力武漢疫后經濟重振，成功落地今年首筆并購類融資業(yè)務9.50億元。撮合業(yè)務規(guī)模、業(yè)務覆蓋度、業(yè)務種類高質量增長，純股權、永續(xù)債等權益類撮合業(yè)務不斷突破;資本市場業(yè)務方面，實現主動投資型市場化債轉股業(yè)務零突破，成功落地金額10億元;搭建“投行+私行”聯(lián)動生態(tài)圈;地方政府專項債全流程顧問業(yè)務取得積極成效;資產證券化業(yè)務方面，通過發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極助力實體企業(yè)盤活存量資產，成功落地全國首單通用航空領域續(xù)發(fā)型ABN(中信海洋直升機股份有限公司2020年度第一期資產支持票據)，該產品榮獲第六屆結構性融資與資產證券化介甫獎“應收賬款ABS投資人最受歡迎產品獎”。
一站式服務 優(yōu)化“貸、承、投、顧”鏈條
在業(yè)內人士看來，銀行做投行業(yè)務的優(yōu)勢就在于，可以將銀行在資產端擁有的廣泛項目資源，與在資金端擁有的較強資金實力有機結合起來，完成資源的聚合和產品創(chuàng)設。另外，投資銀行在經營的過程中，涉及多個板塊內容，包括風險內控板塊、金融市場板塊、資金板塊以及公司的板塊。這些板塊內容在發(fā)展過程中，都需多個部門進行協(xié)調。
正是看到銀行的優(yōu)勢并充分認識到協(xié)調的重要性，華夏銀行今年上半年通過整合公司業(yè)務、投資銀行業(yè)務、資產管理和金融市場業(yè)務資源，優(yōu)化“貸、承、投、顧”服務鏈條，為客戶提供一站式綜合化金融服務。
華夏銀行認識到，只有順應市場變化創(chuàng)新開發(fā)投行業(yè)務，才能在激烈的市場競爭中捕捉更好的發(fā)展機遇。為了取得良好發(fā)展，華夏銀行不斷探索和擴展自身的業(yè)務領域，優(yōu)化業(yè)務模式，塑造品牌效應。
在企業(yè)脫離了單一的商業(yè)銀行傳統(tǒng)貸款融資模式，銀行更有動力拓展直接融資業(yè)務：不僅投行業(yè)務本身的資本消耗低;而且，通過為企業(yè)提供財務顧問、融資顧問、結構性融資安排等，為客戶提供一站式服務，同時擴大中間業(yè)務收入，這正是華夏銀行“貸、承、投、顧”服務鏈條的宗旨。
華夏銀行的公司金融在向輕資產、輕資本業(yè)務轉型，加快發(fā)展投資銀行業(yè)務，積極參與企業(yè)兼并、收購、資產證券化、銀團貸款、撮合等業(yè)務;并完善客戶關系管理，圍繞戰(zhàn)略客戶和核心客戶制定專屬工作方案;同時，整合公司、投行、金融市場等資源，在傳統(tǒng)的貸款業(yè)務之外，可以為銀行的客戶提供一站式綜合化金融服務。
規(guī)模大增近五成“商行+投行”成效凸顯
通過協(xié)同發(fā)展，在2020年上半年，華夏銀行公司金融“商行+投行”體系轉型成效初顯。中報數據顯示，公司投資銀行業(yè)務規(guī)模同比增長46.2%。在“商行+投行”的服務模式下，華夏銀行市場競爭力和客戶認可度不斷提升。
從近年來該行投行業(yè)務的發(fā)展來看，華夏銀行在戰(zhàn)略方面一脈相承，持續(xù)打造“商行+投行”服務特色，積極參與企業(yè)兼并、收購、資產證券化、銀團貸款、撮合等業(yè)務，投行業(yè)務規(guī)模增速強勁，如2019年業(yè)務規(guī)模增幅達 76.76%，其中2019年債券承銷規(guī)模和中間業(yè)務收入達到歷史最高水平。
根據年報，2019年，華夏銀行債券發(fā)行規(guī)模達1829.03億元，同比增長22.19%。與之對應的是，華夏銀行投行業(yè)務服務分行與重點客戶能力進一步提升。2019年,該行36家分行實現債券發(fā)行落地;服務全行202家重點客戶(2018年為139戶)，同比增長45.32%。
2020年，該行投資銀行業(yè)務繼續(xù)保持強勁增勢。中報顯示，截至今年上半年，華夏銀行投資銀行業(yè)務規(guī)模達2,259.69億元，同比增長46.12%。非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行規(guī)模市場排名比上年末提升2名;撮合業(yè)務放款608.96億元，同比增長27.98%;地方政府專項債全流程顧問業(yè)務發(fā)行落地金額194.77億元。
值得注意的是，上半年華夏銀行創(chuàng)新投資銀行業(yè)務突飛猛進的同時，債券承銷連續(xù)13年零實質性違約。同時，在新型冠狀病毒肺炎疫情防控業(yè)務方面，華夏銀行共發(fā)行8支疫情防控債，承銷金額合計54.50億元，其中包括全國首單煤炭行業(yè)疫情防控債、銀行間市場首單添加疫情防控債標識的短期融資券、全國首單高速行業(yè)疫情防控債、全國首單央企定向疫情防控債務融資工具、粵港澳大灣區(qū)首單定向疫情防控債務融資工具等多筆市場“首單”。
今年8月13日，華夏銀行與深交所簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次戰(zhàn)略合作，也是華夏銀行深耕“中小企業(yè)金融服務商品牌”、創(chuàng)新實施“3-3-1-1”戰(zhàn)略(即聚焦國內3000余家A股上市公司、300余家優(yōu)質地方國企，100家左右央企集團及10000家左右新三板掛牌企業(yè))，持續(xù)推動“商行+投行”金融服務轉型的重要戰(zhàn)略安排——用“商行+投行”模式更好精準服務上市公司、擬上市公司、科技企業(yè)和中小企業(yè)，為“內循環(huán)+雙循環(huán)”新發(fā)展格局的加快形成提供有力的金融支撐。
下一步，華夏銀行將堅持以客戶為中心，深化客戶經營，著力提升綜合化金融服務能力，為客戶提供貸款及擔保、投資銀行、綠色金融、供應鏈金融、貿易金融、現金管理等全方位金融服務，有效支持服務實體經濟的發(fā)展。
