近日，交通銀行在境外市場(chǎng)成功完成28億美元無固定期限資本債券(永續(xù)債)發(fā)行，最終票面利率3.8%。本次發(fā)行是2019年中資銀行永續(xù)債品種推出以來的首次出海，單觸發(fā)條件和減記吸損條款真正實(shí)現(xiàn)與國際慣例接軌，創(chuàng)下2020年以來全球美元其他一級(jí)資本永續(xù)債券最大發(fā)行規(guī)模，拓展了交行多元化資本補(bǔ)充渠道。
此次發(fā)行窗口的選擇克服了境外疫情蔓延背景下的市場(chǎng)不穩(wěn)定因素，抓住了美元利率處于歷史低位的有利時(shí)機(jī)，簿記訂單峰值超過40億美元。最終發(fā)行定價(jià)符合市場(chǎng)公允價(jià)值預(yù)期，債券上市后二級(jí)市場(chǎng)交投活躍，債券價(jià)格小幅走高，為后續(xù)中資銀行同業(yè)境外無固定期限債券發(fā)行創(chuàng)造了有益的先例。
參與本次發(fā)行的投資者超過100家機(jī)構(gòu)，來自中國香港、新加坡、英國、德國、荷蘭、芬蘭、瑞士、以色列、美國離岸等多個(gè)國家和地區(qū);投資者類型涵蓋主權(quán)基金、大型企業(yè)、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司、基金、商業(yè)銀行、養(yǎng)老金、私人銀行等，成功拓展了交行的境外投資者基礎(chǔ)。
本次發(fā)行獲得了國際金融評(píng)論(IFR)、環(huán)球資本亞洲(GlobalCapitalAsia)、亞洲金融(FinanceAsia)等境外主流財(cái)經(jīng)媒體的廣泛關(guān)注和專題報(bào)道，相關(guān)評(píng)論主要認(rèn)為此次無固定期限債券發(fā)行不同于以往中資銀行境外其他一級(jí)資本工具一貫采用的優(yōu)先股模式，結(jié)構(gòu)上具有開創(chuàng)性意義，更加符合國際市場(chǎng)慣例;最終發(fā)行規(guī)模高于市場(chǎng)預(yù)期，受到了多樣化的國際投資者歡迎。
