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交通銀行完成中資銀行首單境外永續(xù)債發(fā)行

2020-11-26 09:37:40 來(lái)源:市場(chǎng)星報(bào)   編輯:楊蕊   
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近日,交通銀行在境外市場(chǎng)成功完成28億美元無(wú)固定期限資本債券(永續(xù)債)發(fā)行,最終票面利率3.8%。本次發(fā)行是2019年中資銀行永續(xù)債品種推出以來(lái)的首次出海,單觸發(fā)條件和減記吸損條款真正實(shí)現(xiàn)與國(guó)際慣例接軌,創(chuàng)下2020年以來(lái)全球美元其他一級(jí)資本永續(xù)債券最大發(fā)行規(guī)模,拓展了交行多元化資本補(bǔ)充渠道。

此次發(fā)行窗口的選擇克服了境外疫情蔓延背景下的市場(chǎng)不穩(wěn)定因素,抓住了美元利率處于歷史低位的有利時(shí)機(jī),簿記訂單峰值超過40億美元。最終發(fā)行定價(jià)符合市場(chǎng)公允價(jià)值預(yù)期,債券上市后二級(jí)市場(chǎng)交投活躍,債券價(jià)格小幅走高,為后續(xù)中資銀行同業(yè)境外無(wú)固定期限債券發(fā)行創(chuàng)造了有益的先例。

參與本次發(fā)行的投資者超過100家機(jī)構(gòu),來(lái)自新加坡、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、芬蘭、瑞士、以色列、美國(guó)離岸、中國(guó)香港等多個(gè)國(guó)家和地區(qū);投資者類型涵蓋主權(quán)基金、大型企業(yè)、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司、基金、商業(yè)銀行、養(yǎng)老金、私人銀行等,成功拓展了交行的境外投資者基礎(chǔ)。

本次發(fā)行獲得了國(guó)際金融評(píng)論(IFR)、環(huán)球資本亞洲(GlobalCapitalAsia)、亞洲金融(FinanceAsia)等境外主流財(cái)經(jīng)媒體的廣泛關(guān)注和專題報(bào)道,相關(guān)評(píng)論主要認(rèn)為此次無(wú)固定期限債券發(fā)行不同于以往中資銀行境外其他一級(jí)資本工具一貫采用的優(yōu)先股模式,結(jié)構(gòu)上具有開創(chuàng)性意義,更加符合國(guó)際市場(chǎng)慣例;最終發(fā)行規(guī)模高于市場(chǎng)預(yù)期,受到了多樣化的國(guó)際投資者歡迎。

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