近日，在由證券時報組織的“2021中國銀行業(yè)年會暨2021年天璣獎評選”中，興業(yè)銀行憑借投資銀行業(yè)務的優(yōu)異表現(xiàn)，榮獲“2021年度銀行業(yè)精品投行天璣獎”。
投行業(yè)務是興業(yè)銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，今年興業(yè)銀行開啟新一輪五年規(guī)劃，提出將“投資銀行”作為持續(xù)打造的“三張名片”之一，立志成為全市場一流的投資銀行資源整合者。
在具體發(fā)展路徑上，興業(yè)銀行始終秉持客戶為本、商行為體、投行為用，“內(nèi)引外聯(lián)”推進業(yè)務轉(zhuǎn)型發(fā)展。一方面修好內(nèi)功。強化“商行+投行”聯(lián)動，鍛造投行專業(yè)能力的同時，助力擦亮“財富銀行”、“綠色銀行”名片。另一方面練好外功。在加強集團內(nèi)部協(xié)同聯(lián)動的同時，持續(xù)構建包括各類產(chǎn)業(yè)基金、VC、PE、券商、基金、保險等在內(nèi)的投行生態(tài)圈。目前“興財資”平臺與150余家同業(yè)非銀機構建立合作，并與75家簽訂總對總戰(zhàn)略合作協(xié)議。“投聯(lián)貸”權益投資合作機構超80家。
在此過程中，傳統(tǒng)優(yōu)勢繼續(xù)鞏固，非金融企業(yè)債務融資工具連續(xù)三年蟬聯(lián)全市場第一，連續(xù)九年領跑股份行。境外債承銷列中資股份行第一位。信貸資產(chǎn)證券化多年居市場前列，今年推動構建表外資產(chǎn)流轉(zhuǎn)，承銷其他金融機構資產(chǎn)證券化近800億元。
堅持守正創(chuàng)新，推動轉(zhuǎn)型業(yè)務落地開花。近年來并購融資、銀團融資、北金所債融等轉(zhuǎn)型業(yè)務保持良好增速，特別是牽頭大型銀團和并購銀團的能力不斷增強，權益類業(yè)務拓寬了募資渠道，支持實體經(jīng)濟的能力不斷提升。
投資銀行連接企業(yè)融資端，財富銀行連接居民投資端，興業(yè)銀行將投資銀行與財富銀行一體推進，打通投融資“任督二脈”，有效服務產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和居民對美好生活的向往。今年前三季度，投行向理財產(chǎn)品提供基礎資產(chǎn)超700億元，通過“興財資”平臺提升銷售與表外直接撮合能力，流轉(zhuǎn)資產(chǎn)規(guī)模超2200億元，有效支持“財富銀行”建設。
此外，綠色銀行產(chǎn)品服務體系完善也離不開投資銀行的創(chuàng)新引領。興業(yè)銀行積極運用綠色債券、綠色私募債權融資計劃、綠色銀團融資、綠色并購融資、綠色權益投資等多元化產(chǎn)品，為綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展提供綜合化金融服務，先后落地市場首批碳中和債、首單綠色鄉(xiāng)村振興票據(jù)、首單公募碳中和ABCP、首筆藍色債券、首單綠色權益出資型票據(jù)、首單碳中和并購債權融資計劃等多單創(chuàng)新產(chǎn)品。到三季度末，該行綠色投行融資規(guī)模同比增長近三倍。其中綠色債券落地規(guī)模超200億元，市場占有率達10.31%，居全市場第三、股份行第一。
近年來，興業(yè)銀行投資銀行業(yè)務領先優(yōu)勢持續(xù)鞏固提升，在多項評獎活動中屢獲殊榮。興業(yè)銀行投資銀行部負責人表示，下一步該行將順應直接融資大趨勢，繼續(xù)深化推進“商行+投行”戰(zhàn)略布局，通過對接多層次資本市場，搭建好投融資橋梁，形成更加寬頻的綜合金融服務方案，引導資金和資源向綠色低碳、科技創(chuàng)新等新興產(chǎn)業(yè)鏈聚集，持續(xù)擦亮“投資銀行”名片，為穩(wěn)步邁向“商投旗艦”提供更加有力支撐。
