今年以來，興業(yè)銀行已為300余家實體企業(yè)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具近4000億元，占當(dāng)期承銷規(guī)模的62.2%，保持市場領(lǐng)先。同時，加大私募債權(quán)類產(chǎn)品投放規(guī)模，利用其靈活性實現(xiàn)擴容、降低成本，目前投向?qū)嶓w經(jīng)濟領(lǐng)域的融資余額近3300億元。
風(fēng)力發(fā)電是我國能源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型的重要組成部分。今年6月，興業(yè)銀行獨家主承銷 “華電福新能源有限公司2021年度第三期綠色中期票據(jù)(藍色債券)”，發(fā)行金額10億元，募集資金用于福建福清海壇海峽海上風(fēng)電項目建設(shè)，成為全國首單用于海上風(fēng)電項目建設(shè)的藍色債券，每年可減排二氧化碳176.64萬噸，產(chǎn)生了良好的環(huán)境與社會效益。
如何更好發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢，在非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷外，進一步拓寬實體企業(yè)融資渠道、降低融資成本?興業(yè)銀行近年來凝聚集團合力，依托同業(yè)廣大“朋友圈”，內(nèi)外聯(lián)動，整合多方資源，“創(chuàng)新”與“搭臺”并舉，廣引資金活水。
2020年交易商協(xié)會推出創(chuàng)新產(chǎn)品ABCP(資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù))，興業(yè)銀行成為首批發(fā)行的主承銷商之一，今年承銷ABCP規(guī)模合計146億元，有效支持實體經(jīng)濟領(lǐng)域龍頭企業(yè)盤活上下游存量資產(chǎn)。同時，該行大力布局境外債券市場，引進境外低成本資金，配套FICC產(chǎn)品，為企業(yè)規(guī)避利率匯率風(fēng)險提供專業(yè)支持，目前已為實體企業(yè)承銷境外債券38.73億美元，居中資股份行第一。
打通投資和融資“任督二脈”，興業(yè)銀行持續(xù)推進投行生態(tài)圈建設(shè)，搭建的包括“股、債、貸、轉(zhuǎn)”全產(chǎn)品的“興財資”朋友圈已擴大至150余家。尤為值得一提的是，該行自主研發(fā)的“興財資”平臺，面向各類金融機構(gòu)，線上推介包括非金債券、金融債券、資產(chǎn)證券化、并購、股權(quán)等在內(nèi)的十二大類資產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)融資需求與金融機構(gòu)投資需求在銀行表外對接，今年累計支持實體企業(yè)融資874億元，涉及融資主體100余家。
順應(yīng)實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級趨勢，興業(yè)銀行通過“股債貸轉(zhuǎn)”全產(chǎn)品體系的綜合運用，由點及面形成寬頻的綜合金融服務(wù)，在推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展過程中，促進全行的行業(yè)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。
一方面，加大對實體經(jīng)濟領(lǐng)域龍頭客戶并購融資等需求的支持，提高并購財務(wù)顧問能力，助力支持產(chǎn)業(yè)升級。今年投向?qū)嶓w經(jīng)濟領(lǐng)域619億元，同比增長165%，支持了豫園股份收購舍得酒業(yè)、首創(chuàng)私有化、安居客分拆、新能能源綠色跨境并購等重點項目。
另一方面，持續(xù)豐富資本市場產(chǎn)品服務(wù)實體經(jīng)濟。聚焦硬科技、大消費、大健康等的細分行業(yè)，商投并舉，先后投資了孚能科技、中偉股份、順豐同城、漢朔科技、滴普科技、晶科能源、乖寶寵物等明星項目。同時，通過新型股票質(zhì)押、再融資(轉(zhuǎn)債和定增)等產(chǎn)品服務(wù)于韋爾股份、聞泰科技、百濟神州、四維圖新等優(yōu)質(zhì)實體經(jīng)濟上市公司以及細分行業(yè)隱形冠軍，今年落地業(yè)務(wù)規(guī)模超百億元。
今年是興業(yè)銀行新一輪五年發(fā)展開局之年，該行將投資銀行作為重點打造的“三張名片”之一，努力成為全市場一流的投資銀行資源整合者。興業(yè)銀行投資銀行部負責(zé)人表示，下階段該行將繼續(xù)圍繞重點區(qū)域，把握科技創(chuàng)新、綠色低碳轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略發(fā)展機遇，不斷完善投資銀行產(chǎn)品體系，持續(xù)提升服務(wù)實體經(jīng)濟效能，助力形成資本市場與科技創(chuàng)新、實體經(jīng)濟的高水平循環(huán)。
