“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的確立，使新能源在市場(chǎng)上受到新一輪追捧，其中氫能成為關(guān)注的重點(diǎn)之一。中國(guó)工程院院士、原副院長(zhǎng)干勇預(yù)測(cè)，未來(lái)氫能在中國(guó)終端能源體系中的占比將達(dá)到10%至15%，氫能將與電力協(xié)同互補(bǔ)，共同作為終端能源體系的消費(fèi)主體，并帶動(dòng)形成十萬(wàn)億級(jí)的新興產(chǎn)業(yè)。
最新消息顯示，3400億光伏龍頭——隆基股份已正式入局氫能，旗下氫能科技公司于3月31日注冊(cè)成功，隆基創(chuàng)始人李振國(guó)親自擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。4月6日、7日，在上證指數(shù)、深證成指和創(chuàng)業(yè)板指集體下跌的背景下，氫能源板塊表現(xiàn)活躍，逆勢(shì)走出一波集體漲停潮。其中，雪人股份、天沃科技、寶光股份、厚普股份、新天綠能等多只個(gè)股連續(xù)2日漲停。
氫能“多點(diǎn)開(kāi)花”23省份重點(diǎn)布局
不僅是市場(chǎng)資金，各地政府也早已將目光瞄準(zhǔn)氫能領(lǐng)域。根據(jù)各省份“十四五”期間涉及氫能的規(guī)劃，目前至少已經(jīng)有23個(gè)省份(包括省份下城市)提出了氫能布局，計(jì)劃打造氫能產(chǎn)業(yè)集群。“十四五”規(guī)劃綱要中，氫能與儲(chǔ)能被列為前瞻謀劃的六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一。截至目前，已有10余個(gè)省及直轄市出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策，超過(guò)40個(gè)市、縣出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2021年將是氫能政策落地的“吹哨”之年;未來(lái)氫能在中國(guó)終端能源占比將達(dá)到10%至15%，最終形成十萬(wàn)億級(jí)的新興產(chǎn)業(yè)。
為何多地都在布局氫能產(chǎn)業(yè)?首先因?yàn)榈胤秸吹搅藲淠墚a(chǎn)業(yè)突破的機(jī)會(huì)，其次氫能的發(fā)展對(duì)于“碳達(dá)峰、碳中和”的意義重大。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)龐廣廉表示，據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，到2050年全球氫能占比將接近10%，2050年氫能利用可以貢獻(xiàn)全球二氧化碳減排的20%，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過(guò)2.5萬(wàn)億美元。未來(lái)10-20年，全球氫能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大的變革，也是重大的機(jī)遇期。
政策加速落地 打開(kāi)巨大藍(lán)海市場(chǎng)
如果說(shuō)三月碳中和炒電力、環(huán)保的話，那么四月氫能就是碳中和下一個(gè)炒作板塊，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)巨頭、還是資本大佬，都在加速入局!為何僅過(guò)了一個(gè)清明，市場(chǎng)就掀起一股炒氫浪潮?資本都是無(wú)利不起早的，之所以集體炒作氫能，導(dǎo)火索就是產(chǎn)業(yè)巨頭們?cè)诩铀俨季謿淠埽热纾?月31日，3400億光伏隆基創(chuàng)始人親自帶隊(duì)布局氫能，造氫之心極為迫切;3月29日，長(zhǎng)城宣布投資50億到氫能領(lǐng)域的研發(fā)當(dāng)中;3月29日，中石化宣布建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站，打造中國(guó)第一大氫能公司。正是產(chǎn)業(yè)巨頭加速布局氫能，才點(diǎn)燃了資本市場(chǎng)對(duì)氫能的炒作熱情。
鑒于氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展核心階段在于燃料電池電堆及整車制造，天風(fēng)證券建議關(guān)注覆蓋該板塊的標(biāo)的：億華通、濰柴動(dòng)力、上海電氣及東方電氣，以及正在經(jīng)歷IPO申報(bào)的燃料電池電堆龍頭企業(yè)上海重塑。
氫能產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)能源戰(zhàn)略布局的重要部分。2020年，氫能被納入《能源法》(征求意見(jiàn)稿)。2021年，氫能列入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》未來(lái)產(chǎn)業(yè)布局。隨著氫能逐步用于汽車、鋼鐵等行業(yè)，氫能的利用量將逐步增長(zhǎng)，焦化、氯堿、丙烷脫氫和乙烷裂解等產(chǎn)業(yè)受益副產(chǎn)氫氣應(yīng)用，平安證券建議關(guān)注金能科技、東華能源。氫能煉鋼還處于研究和示范階段，建議關(guān)注頭部公司的示范進(jìn)展。氫燃料電池車輛由于能量效率高、安全性高、無(wú)排放、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，有望逐步推廣，推薦濰柴動(dòng)力、宇通客車、長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)。
目前，包括隆基股份、陽(yáng)光電源、寶豐能源等在內(nèi)的上市公司都在積極布局綠氫產(chǎn)業(yè)。此外，氫能概念股還包括厚普股份、新天綠能、美錦能源、富瑞特裝、深冷股份、中泰股份、首航高科、天沃科技等。
楊曉春
