1月17日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在中國(guó)債券信息網(wǎng)發(fā)布公告，于1月14日完成2022年第一期無(wú)固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，發(fā)行票面利率為3.46%。
郵儲(chǔ)銀行本期無(wú)固定期限資本債券發(fā)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一是發(fā)行主體資質(zhì)好，獲普遍認(rèn)可。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，郵儲(chǔ)銀行本期無(wú)固定期限資本債券發(fā)行主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA。此前，惠譽(yù)、標(biāo)普及穆迪三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別給予郵儲(chǔ)銀行A+、A及A1評(píng)級(jí)，標(biāo)普全球全資子公司標(biāo)普信評(píng)給予郵儲(chǔ)銀行AAAspc評(píng)級(jí)。這充分體現(xiàn)了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)郵儲(chǔ)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和主體資質(zhì)的高度認(rèn)可。
二是發(fā)行市場(chǎng)化程度高，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍。作為2022年首發(fā)登場(chǎng)的國(guó)股行永續(xù)債，本期債券發(fā)行受到了廣大投資者高度關(guān)注，最終超130家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，機(jī)構(gòu)類型涵蓋了政策性銀行、國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司和境外機(jī)構(gòu)等，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.22倍，創(chuàng)近期可比債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù)新高，充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對(duì)郵儲(chǔ)銀行投資價(jià)值的堅(jiān)定信心。
三是精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，定價(jià)遵循市場(chǎng)規(guī)律。本期債券實(shí)現(xiàn)發(fā)行利率3.46%，較當(dāng)日5年期國(guó)開債到期收益率利差67BPs，發(fā)行利率和利差均為無(wú)固定期限資本債券推出以來(lái)優(yōu)異水平。
本期債券發(fā)行完成后，郵儲(chǔ)銀行一級(jí)資本充足率提升約0.49個(gè)百分點(diǎn)，將進(jìn)一步夯實(shí)郵儲(chǔ)銀行資本實(shí)力，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
