2月11日，銀保監(jiān)會發(fā)布的2021年四季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，2021年銀行業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)健增長、信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定、持續(xù)加強金融服務(wù)、利潤保持穩(wěn)健、風(fēng)險抵補能力較強。
全年凈利潤增長12.6%，非息收入占比降至19.81%
數(shù)據(jù)顯示，2021年商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.2萬億元，同比增長12.6%。平均資本利潤率為9.64%，較上季末下降0.46個百分點。平均資產(chǎn)利潤率為0.79%，較上季末下降0.03個百分點。
2020年受疫情影響，商業(yè)銀行全年實現(xiàn)凈利潤1.94萬億元，同比增長-2.7%。2021年商業(yè)銀行經(jīng)營逐漸恢復(fù)，凈利潤增速逐季提升，從一季度的2.4%提升至全年的12.6%，且高于二季度、三季度增速。
值得注意的是，2021年商業(yè)銀行凈利潤中非利息收入占比降至20%以下，為19.81%，2021年前三個季度分別為21.60%、20.8%、20.68%，而2020年四個季度分別為26.62%、23.73%、22.05%、21.04%。
從資本利潤率、資產(chǎn)利潤率來看，2021年較2020年有所提升，資本利潤率從9.48%升至9.64%、資產(chǎn)利潤率從0.77%升至0.79%，但從2021年季度來看，呈逐季下降趨勢，最高點為2021年一季度，分別為11.28%、0.91%。
主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類情況表揭示了不同類型銀行的凈利潤情況，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者測算，2021年大型銀行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行凈利潤增速分別為12.70%、13.37%、11.56%、47.83%、9.06%。而從資產(chǎn)利潤率看，僅大型銀行、民營銀行高于行業(yè)平均值。
對于2022年商業(yè)銀行凈利潤增速，中國銀行研究院預(yù)測，預(yù)計商業(yè)銀行凈利潤同比增速接近6%;交通銀行金融研究中心預(yù)測，預(yù)計2022年上市銀行全年凈利潤同比增速可能回落到6%~10%之間，上市銀行全年歸屬于母公司凈利潤同比增長6.5%左右。
上市銀行非息收入方面，交通銀行金融研究中心表示，2022年非息收入有望延續(xù)回暖，預(yù)計同比增長17.6%，增速進(jìn)一步提升。
不良率逐季下降，城商、民營余額增速超20%
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年四季度末商業(yè)銀行不良貸款余額2.8萬億元，較上季末增加135億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.73%，較上季末下降0.02個百分點。從全年來看，2021年商業(yè)銀行不良貸款率呈逐季下降趨勢，但不良貸款余額仍在提升，截至2021年四季度末為28470億元。
此前，銀保監(jiān)會工作會議披露，2021年共處置銀行業(yè)不良資產(chǎn)3.1萬億元，連續(xù)兩年處置超過3萬億元;銀保監(jiān)會同時表示要妥善應(yīng)對不良資產(chǎn)反彈，支持加快不良資產(chǎn)處置。
交通銀行金融研究中心認(rèn)為，隨著商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好更加審慎以及不良資產(chǎn)處置力度的加大，預(yù)計2022年資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)可控，不良率將保持在1.8%左右。“監(jiān)管通過提高不良容忍度來激勵開展普惠金融業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行亟需提升風(fēng)險定價能力和風(fēng)險化解能力。”中國銀行研究院提醒。
小微貸款余額50萬億，普惠型增速降至24.9%
服務(wù)小微方面，銀保監(jiān)會披露，截至2021年四季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額50.0萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額19.1萬億元，同比增速24.9%。保障性安居工程貸款余額6.3萬億元。
不過，值得注意的是，隨著普惠型小微企業(yè)貸款余額不斷增加，增速也不斷下降，2021年四個季度增速逐季下降，2021年全年增速為24.9%，較2021年一季度下降9個百分點。
2022年，小微企業(yè)預(yù)計仍是商業(yè)銀行支持的重點領(lǐng)域。銀保監(jiān)會要求促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價;央行要求落實好支持小微企業(yè)的市場化政策工具。
央行在2021年四季度貨幣政策執(zhí)行報告中表示，下一步要充分發(fā)揮好兩項直達(dá)工具接續(xù)轉(zhuǎn)換后的市場化政策工具的牽引帶動作用，進(jìn)一步激勵地方法人銀行加大對小微企業(yè)、小微企業(yè)主和個體工商戶的支持力度，積極挖掘新的合理融資需求，提高普惠小微信用貸款比重，持續(xù)推動普惠小微貸款“增量、降價、擴(kuò)面”，有效緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問題。
此外，銀保監(jiān)會還披露，截至2021年四季度末商業(yè)銀行資本充足率為15.13%，較上季末上升0.33個百分點;一級資本充足率為12.35%，較上季末上升0.23個百分點;核心一級資本充足率為10.78%，較上季末上升0.12個百分點。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 李愿
