3月24日晚間，興業(yè)銀行發(fā)布2021年業(yè)績報(bào)告，交出了一份規(guī)模、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)發(fā)展的年度答卷。報(bào)告顯示，該行總資產(chǎn)達(dá)8.60萬億元，較年初增長8.98%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2212.36億元，同比增長8.91%；凈利潤826.80億元，同比增長24.10%；不良率較年初繼續(xù)下降0.15個(gè)百分點(diǎn)至1.10%。
過去一年，興業(yè)銀行胸懷“國之大者”，保持戰(zhàn)略定力，薪火相傳，一張藍(lán)圖繪到底，堅(jiān)定實(shí)施“1234”戰(zhàn)略體系，全力擦亮綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行“三張名片”，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)新一輪五年發(fā)展穩(wěn)健開局。
強(qiáng)化戰(zhàn)略執(zhí)行 經(jīng)營質(zhì)效呈現(xiàn)“五個(gè)提升”
2021年，興業(yè)銀行統(tǒng)籌發(fā)展與安全，鞏固基本盤、布局新賽道，鍛長板、補(bǔ)短板，縱深推進(jìn)“商行+投行”戰(zhàn)略落地，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中提質(zhì)，質(zhì)量效益同步提升，進(jìn)一步印證高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
——新發(fā)展動(dòng)能持續(xù)提升。繼續(xù)推進(jìn)自身供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，目前存款、貸款占比分別為54.51%、51.47%，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，有效穩(wěn)定和改善息差。在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢基本盤的同時(shí)，加快布局新賽道，綠色貸款、普惠小微和中長期制造業(yè)貸款增速均超過40%，占新增貸款規(guī)模的61%。
——戰(zhàn)略成效繼續(xù)提升。隨著“商行+投行”戰(zhàn)略深化推進(jìn)，財(cái)富、投資、投行等輕資本業(yè)務(wù)加快發(fā)展，驅(qū)動(dòng)非息凈收入同比增長26.73%至755.57億元，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速13.18%，均快于利息凈收入增速。通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，“兩輕一高”的轉(zhuǎn)型成效持續(xù)顯現(xiàn)，總資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤增速均高于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的增速，去年風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比下降0.81個(gè)百分點(diǎn)。
——客群質(zhì)量鞏固提升�？蛻舾臃�(wěn)固，核心價(jià)值客戶培育提速。企金客戶數(shù)首次突破100萬戶，其中價(jià)值客戶較年初增長22.59%;同業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)鞏固，對主要同業(yè)客戶覆蓋率提升至97.54%�？腿夯A(chǔ)的夯實(shí)為結(jié)算型銀行建設(shè)提供了源頭活水，去年帶動(dòng)活期存款較年初增長9.56%，占比提高至41.04%。
——可持續(xù)發(fā)展能力夯實(shí)提升。去年成功發(fā)行750億元二級(jí)資本債和500億元可轉(zhuǎn)債，資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)按照“應(yīng)回盡回”，理財(cái)老產(chǎn)品回表整改基本完成，非標(biāo)資產(chǎn)撥備計(jì)提充足，撥貸比6.09%，顯著高于信貸資產(chǎn)，房地產(chǎn)、政府融資平臺(tái)、金融市場業(yè)務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
——外部評價(jià)不斷提升。成為國內(nèi)首批系統(tǒng)重要性銀行，惠譽(yù)國際評級(jí)由“BBB-”上調(diào)至“BBB”級(jí)，明晟ESG評級(jí)連續(xù)3年蟬聯(lián)中國銀行業(yè)最高A級(jí)，首次躋身全球銀行前20強(qiáng)，挺進(jìn)世界企業(yè)前200強(qiáng)，并榮膺《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》評選的“年度亞洲卓越商業(yè)銀行”和新浪財(cái)經(jīng)評選的“年度最佳股份制商業(yè)銀行”，以及英國《銀行家》授予的“2021中國年度銀行”大獎(jiǎng)。
“三張名片”持續(xù)擦亮 厚植差異化競爭優(yōu)勢
步入“十四五”，興業(yè)銀行以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，準(zhǔn)確把握“雙碳”發(fā)展、共同富裕、直接融資等時(shí)代機(jī)遇，樹牢擦亮綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行“三張名片”，跑出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速度。
綠色銀行方面，聚焦減污降碳重點(diǎn)領(lǐng)域，興業(yè)銀行將綠色金融優(yōu)勢拓展至全集團(tuán)，打造“綠色軍團(tuán)”，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型。綠色客戶數(shù)、融資規(guī)模均保持兩位數(shù)增長，綠色金融客戶3.80萬戶，較年初增長27.52%;綠色融資余額1.39萬億元，較年初增長19.98%，其中人民銀行口徑綠色貸款保持較快增長，超過4500億元，清潔能源貸款余額較年初增長92.38%;通過債券承銷、并購融資、銀團(tuán)貸款、私募債權(quán)等實(shí)現(xiàn)綠色投行融資規(guī)模1156億元，同比增長近3倍。
積極融入重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，打造服務(wù)區(qū)域生態(tài)建設(shè)的標(biāo)桿樣本，興業(yè)銀行在長江沿線、黃河流域、福建省內(nèi)綠色融資余額分別達(dá)到6320.77億元、2525.03億元、987.25億元，分別較年初增長16.07%、9.96%、43.15%。
發(fā)揮國內(nèi)金融市場綜合運(yùn)營商優(yōu)勢，興業(yè)銀行持續(xù)完善碳金融布局，首批參與全國統(tǒng)一碳市場建設(shè)，先后落地碳中和債券、碳排放配額質(zhì)押融資、濕地碳匯質(zhì)押融資等多筆以碳權(quán)、碳匯為標(biāo)的的全國“首單”“首創(chuàng)”業(yè)務(wù)，在多個(gè)重點(diǎn)地區(qū)批量開展碳排放配額質(zhì)押業(yè)務(wù)，市場份額領(lǐng)先。憑借客群優(yōu)勢和項(xiàng)目積累，在碳減排支持工具出臺(tái)后，率先獲得碳減排支持工具政策紅利。
財(cái)富銀行方面，充分發(fā)揮資產(chǎn)端和同業(yè)端優(yōu)勢，構(gòu)建更加多元、開放的“投資生態(tài)圈”，服務(wù)共同富裕。去年集團(tuán)零售AUM規(guī)模2.85萬億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)富銀行收入233.94億元，同比增長13.17%。
以打造投研能力為核心，興業(yè)銀行加快多產(chǎn)品體系建設(shè)，形成覆蓋現(xiàn)金管理、固定收益、固收增強(qiáng)、多資產(chǎn)等類型的多產(chǎn)品體系。去年理財(cái)產(chǎn)品余額1.79萬億元，較年初增長21%。其中，符合資管新規(guī)凈值型產(chǎn)品占比94.13%;含權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模3269.60億元，較年初增長77.64%;與市場頭部基金合作創(chuàng)設(shè)全市場首支混合型ESG理財(cái)產(chǎn)品，目前ESG主題理財(cái)產(chǎn)品保有量突破350億元。
依托投資生態(tài)圈建設(shè)，興業(yè)銀行持續(xù)豐富財(cái)富產(chǎn)品貨架，非貨幣公募基金產(chǎn)品保有量增長25.83%至1548.75億元，私募證券類產(chǎn)品、私募股權(quán)類產(chǎn)品、家族雙托(家族信托和全權(quán)委托)業(yè)務(wù)的銷量均保持超過35%以上的快速增長，保有量較年初翻番。在財(cái)富銀行帶動(dòng)下，去年該行證券投資基金托管規(guī)模躍升股份制銀行第一，較年初增長37.45%。
財(cái)富銷售渠道更加多元，在傳統(tǒng)零售渠道之外，興業(yè)銀行通過“財(cái)富云”向65家國有銀行、股份制銀行、城農(nóng)商行等銀行的零售客戶銷售理財(cái)產(chǎn)品突破6600億元，同比增長429.18%;同時(shí)面向機(jī)構(gòu)客戶的理財(cái)業(yè)務(wù)也快速增長，保有規(guī)模突破千億，較年初增長248.44%。
投資銀行方面，繼續(xù)立足全市場資源整合者定位，構(gòu)建更廣泛的“投行生態(tài)圈”，以更寬頻的資本市場服務(wù)能力，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)引入更多“源頭活水”。去年集團(tuán)對公客戶融資余額(FPA)7.01萬億元，較年初增長15.49%。其中非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模同比增長8.88%至7126.50億元，繼續(xù)保持市場前列;境外債承銷規(guī)模躍升至中資股份行第一;綠色債券、藍(lán)色債券承銷規(guī)模保持市場領(lǐng)先。并購融資、銀團(tuán)融資持續(xù)發(fā)力，分別增長28.51%、38.73%。權(quán)益業(yè)務(wù)深入布局，打通私行募資渠道，完成興投優(yōu)選主基金募資13.66億元。
持續(xù)深耕金融市場生態(tài)鏈，興業(yè)銀行加快推動(dòng)從持有資產(chǎn)向管理資產(chǎn)轉(zhuǎn)變。資產(chǎn)流轉(zhuǎn)平臺(tái)“興財(cái)資”朋友圈擴(kuò)大至150家，全年實(shí)現(xiàn)流轉(zhuǎn)規(guī)模3315.74億元，同比增長47.39%;權(quán)益投資“投聯(lián)貸”合作機(jī)構(gòu)達(dá)到96家，助力打開權(quán)益投資空間;通過與頭部券商、PE、VC機(jī)構(gòu)合作落地多筆權(quán)益投資、并購融資項(xiàng)目;著力提升跨市場產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、資產(chǎn)挖掘能力，向財(cái)富管理板塊流轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)1156億元，大投行、大資管、大財(cái)富的業(yè)務(wù)邏輯更加順暢。在投資交易領(lǐng)域繼續(xù)保持債券、利率、匯率、貴金屬等領(lǐng)域的市場領(lǐng)先地位，持續(xù)鞏固債券投資、基金投資、交易做市等FICC業(yè)務(wù)在同類型銀行中的排頭兵地位。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速 科技投入同比增長超30%
數(shù)字時(shí)代，興業(yè)銀行大刀闊斧進(jìn)行科技體制機(jī)制改革和人才引進(jìn)，全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升科技引領(lǐng)作用。年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年科技投入63.64億元，同比增長30.89%，占營業(yè)收入比重上升至2.88%，同時(shí)還啟動(dòng)實(shí)施科技人才萬人計(jì)劃，去年引進(jìn)2000多名科技人員，目前科技人員占比6.45%，較年初提升超過1.5個(gè)百分點(diǎn)。
適應(yīng)數(shù)字時(shí)代生產(chǎn)力變革，興業(yè)銀行加快組織進(jìn)化，啟動(dòng)科技組織架構(gòu)改革，提升科技戰(zhàn)略地位。同時(shí)圍繞目標(biāo)任務(wù)，探索建立跨條線、跨部門、跨崗位的柔性敏捷組織，不斷打破“部門墻”“條線墻”“公司墻”，激發(fā)科技創(chuàng)新活力。
朝著“構(gòu)建連接一切能力，打造最佳生態(tài)賦能銀行”的目標(biāo)，興業(yè)銀行在基本建成新一代云化科技基礎(chǔ)設(shè)施，夯實(shí)技術(shù)基座的基礎(chǔ)上，融入政府管理、社會(huì)治理、企業(yè)經(jīng)營、居民生活等更多生產(chǎn)生活場景，構(gòu)建“數(shù)字興業(yè)”。
F端，涵蓋結(jié)算、投資、融資、支付、托管等綜合金融服務(wù)在內(nèi)的第三方開放平臺(tái)不斷完善;升級(jí)打造“錢大掌柜”集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)富平臺(tái)和財(cái)富管理品牌，賦能財(cái)富銀行建設(shè)。G端，運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)打造普惠金融新生態(tài)，福建“金服云”入駐金融機(jī)構(gòu)110家，累計(jì)解決融資需求突破千億元。B端，場景生態(tài)平臺(tái)新增落地1015個(gè)至3174個(gè)，推出醫(yī)療綜合支付服務(wù)平臺(tái)、教育云平臺(tái)、住房租賃資金監(jiān)管平臺(tái)等，與多家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作初見成效。C端，迭代手機(jī)銀行開發(fā)，融入鴻蒙生態(tài)，APP月活躍用戶(MAU)較年初增長16.85%;“好興動(dòng)”實(shí)現(xiàn)千萬級(jí)服務(wù)能力提升，累計(jì)綁卡同比增長34%。
資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定 房地產(chǎn)、地方平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)可控
不良貸款率與不良貸款余額，一直被視為銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)高低的核心指標(biāo)。興業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行不良貸款率、不良貸款余額繼續(xù)“雙降”，其中不良貸款率較年初下降0.15個(gè)百分點(diǎn)至1.10%，不良貸款余額較年初下降9.42億元至487.14億元。
不良率下降疊加撥貸比上升，撥備覆蓋率、撥貸比分別較年初上升49.90個(gè)百分點(diǎn)至268.73%、提高0.22個(gè)百分點(diǎn)至2.96%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步提升，對服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、有效把握新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中的戰(zhàn)略機(jī)遇形成有力支撐。
在備受市場關(guān)注的房地產(chǎn)、地方融資平臺(tái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，興業(yè)銀行則在年報(bào)中首次主動(dòng)披露，讓投資者知根知底，更有信心。
在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，興業(yè)銀行嚴(yán)格按照“房住不炒”政策，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，目前房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以自營資產(chǎn)為主，且業(yè)務(wù)主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市或GDP萬億級(jí)的中心城市，違約概率和違約損失總體較小。數(shù)據(jù)顯示，2021年末該行境內(nèi)自營貸款、債券、非標(biāo)等業(yè)務(wù)項(xiàng)下投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額1.65萬億元，不良率1.34%。從結(jié)構(gòu)來看，個(gè)人房地產(chǎn)按揭貸款占比67.82%，對公融資業(yè)務(wù)余額5320.89億元，占比32.18%，且該行對公房地產(chǎn)融資業(yè)務(wù)撥備覆蓋率305.14%，高于平均撥備覆蓋率，風(fēng)險(xiǎn)損失抵補(bǔ)能力較強(qiáng)。同時(shí)，該行涉及不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)合計(jì)1300.51億元，規(guī)模小，且理財(cái)項(xiàng)下資產(chǎn)全部為正常類，避免房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)向理財(cái)業(yè)務(wù)等涉眾產(chǎn)品傳染，有效管控風(fēng)險(xiǎn)邊界。
在地方政府融資平臺(tái)方面，到2021年末，興業(yè)銀行全口徑地方政府融資平臺(tái)債務(wù)余額3077.15億元，較年初減少692.93億元，其中境內(nèi)地方政府融資平臺(tái)貸款余額2093.16億元，較年初減少303.80億元，占該行貸款和墊款總額的4.73%，較年初下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。尤為重要的是，地方政府融資平臺(tái)債務(wù)不良資產(chǎn)率1.97%，但不良資產(chǎn)規(guī)模僅為60.62億元，對資產(chǎn)質(zhì)量影響較小。
