私人銀行業(yè)務(wù)增速正在回落。截至8月31日,10家上市股份制銀行的半年報(bào)已公告完畢,均在其中披露了私人銀行業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),但深淺不一,與去年同期相比,普遍“低調(diào)”。
招行繼續(xù)領(lǐng)跑
梳理10家上市股份制銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),截至今年6月末,以私行客戶(hù)數(shù)量來(lái)看,排名前三的為招商銀行、平安銀行、中信銀行,分別為13萬(wàn)戶(hù)、7.49萬(wàn)戶(hù)、6.39萬(wàn)戶(hù);以管理的私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,排名前三為招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行,分別為3.65萬(wàn)億元、1.55萬(wàn)億元、0.77萬(wàn)億元?梢钥吹,招行依舊是該業(yè)務(wù)的領(lǐng)跑者。
需要指出的是,不同銀行對(duì)私人銀行客戶(hù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同。其中,招行的認(rèn)定門(mén)檻最高,指的是在招行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的客戶(hù)。
梳理發(fā)現(xiàn),綜合服務(wù)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型依舊是股份制銀行提及最多的關(guān)鍵詞。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面,招行指出,要強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期管理,加速私人銀行業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,通過(guò)線上化、數(shù)字化,推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率、管理效能和客戶(hù)綜合服務(wù)體驗(yàn)的全面提升。
興業(yè)銀行于上半年完成了私行家族財(cái)富管理系統(tǒng)項(xiàng)目投產(chǎn),實(shí)現(xiàn)家族辦公室業(yè)務(wù)的線上化系統(tǒng)化管理;圍繞私行客戶(hù)全生命周期,全新打造“興鉆成長(zhǎng)”線上營(yíng)銷(xiāo)體系。
增速回落明顯
在國(guó)內(nèi)私人財(cái)富市場(chǎng)上,中資銀行長(zhǎng)期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選,境內(nèi)資產(chǎn)配置比例提及率均80%,外資銀行則通過(guò)深度理解高凈值人士在跨境需求、幫助搭建國(guó)外關(guān)系網(wǎng)和提供專(zhuān)業(yè)的海外投資產(chǎn)品和服務(wù),在高凈值人群海外的資產(chǎn)進(jìn)行配置和優(yōu)化方面占有一席之地。調(diào)研顯示,外資行配置比例提及率維持在5%左右。
資產(chǎn)配置區(qū)域的集中導(dǎo)致其受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響較為明顯。
今年上半年,在私行客戶(hù)數(shù)量方面,沒(méi)有一家銀行環(huán)比增速超10%,去年同期則有6家,在私行受托管理規(guī)模方面,僅平安銀行1家環(huán)比增速為10.50%,而去年同期有3家。
某頭部股份行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分析稱(chēng),受資本市場(chǎng)的影響,客戶(hù)持有的權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品凈值下降導(dǎo)致資產(chǎn)縮水,尤其是私行客戶(hù),配置的權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品比例更高,受影響就更大一些。
“私行條線為客戶(hù)配置的資產(chǎn)多以代銷(xiāo)產(chǎn)品為主,其中,非標(biāo)產(chǎn)品持續(xù)處于大幅減少的狀態(tài),去年還有權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品補(bǔ)位,而今年權(quán)益市場(chǎng)亦出現(xiàn)了大幅波動(dòng),新客戶(hù)認(rèn)購(gòu)的可能性會(huì)有所降低。”一位家族信托業(yè)務(wù)從業(yè)人員表示,產(chǎn)品供給端發(fā)生的變化,對(duì)私行拓新造成了比較大的影響,上半年的代銷(xiāo)產(chǎn)品逾期事件亦使得銀行內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品供給作出了調(diào)整。據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》