10月16日晚間，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲(chǔ)銀行六大國(guó)有銀行齊發(fā)公告，披露了今年支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和前三季度信貸投放情況。
根據(jù)公告披露的數(shù)據(jù)，今年前三季度，六大國(guó)有銀行人民幣貸款增加超9.5萬億元，其中工行境內(nèi)人民幣貸款余額增加2.2萬億元，建行人民幣貸款增加2.1萬億元，中行客戶貸款增加1.69萬億元，農(nóng)行新增人民幣各項(xiàng)貸款2.2萬億元，交行境內(nèi)人民幣各項(xiàng)貸款增加6444億元，郵儲(chǔ)銀行客戶貸款總額增加6977.7億元。
“穩(wěn)增長(zhǎng)政策下大行發(fā)揮‘頭雁’作用，預(yù)計(jì)全年社融平穩(wěn)增長(zhǎng)，后續(xù)觀察經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能修復(fù)。從資產(chǎn)投放的維度看，今年的基建和制造業(yè)強(qiáng)省的制造業(yè)投放的規(guī)模確定性會(huì)更強(qiáng)。從定價(jià)的維度看，服務(wù)中小企業(yè)的銀行，對(duì)客群的議價(jià)能力也會(huì)更強(qiáng)。”中泰證券研究所所長(zhǎng)、銀行業(yè)首席分析師戴志鋒分析認(rèn)為。
國(guó)有大行發(fā)揮“頭雁”作用
央行日前公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度貸款增加18.08萬億元，同比多增1.36萬億元。從上述數(shù)據(jù)可以看到，六大行貸款增加量占比超過50%;而多增部分占比更高，披露數(shù)據(jù)的4家大行多增共11149.75億元，占比超80%。
“三季度新增人民幣貸款4.4萬億，六大行貢獻(xiàn)度提升至55%(前三季度約為53%)。在基建托底的大背景下，國(guó)有大行參與度逐步提升。”戴志鋒表示。
從整體貸款投放結(jié)構(gòu)來看，制造業(yè)、綠色貸款、普惠小微貸款是主要投向，增速較高。制造業(yè)貸款方面，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行余額增速分別為37.5%、32%、約18%;綠色貸款方面，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行增速分別為34.0%、32%、超20%(余額超2.5萬億，其他渠道披露)、36%、超25%;普惠小微貸款方面，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行余額增速分別為37.6%、22%、35%。
與此同時(shí)，各家銀行也結(jié)合其自身優(yōu)勢(shì)、特色公布了其他方面的相關(guān)信息：工商銀行戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破1.6萬億元，增幅達(dá)到59.2%;建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款余額6.5萬億元，較上年末增加人民幣1100億元(上半年增加927.34億元);農(nóng)業(yè)銀行縣域新增貸款超9000億元;中國(guó)銀行境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)約2.6萬億美元、辦理跨境人民幣結(jié)算超7.6萬億元;交通銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增長(zhǎng)45.18%、“專精特新”中小企業(yè)貸款以及科技金融授信客戶增速較高;郵儲(chǔ)銀行個(gè)人小額貸款余額1.13萬億元，較上年末增加2105.05億元。
基建、制造業(yè)將繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)大盤
對(duì)于四季度貸款投放，預(yù)計(jì)六大行仍是信貸投放主力，配合各類穩(wěn)增長(zhǎng)政策對(duì)社融增長(zhǎng)起到支撐。多家銀行在公告中表示將進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)貢獻(xiàn)金融力量。
“后面還有4個(gè)月，我們判斷這種信貸增長(zhǎng)幅度的態(tài)勢(shì)，即超過去年同期的信貸投放量這種態(tài)勢(shì)，大概率是能夠延續(xù)的。”早在8月底，農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)谷澍在曾該行年中業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。
記者了解到，在貸款投向上，基建、制造業(yè)等領(lǐng)域預(yù)計(jì)仍是發(fā)力重點(diǎn)。以制造業(yè)為例，金融管理部門要求商業(yè)銀行在今年前7月已經(jīng)投放1.7萬億制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款的基礎(chǔ)上，8月至12月再新增1至1.5萬億制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款投放。
值得注意的是，為增加制造業(yè)和服務(wù)業(yè)現(xiàn)實(shí)需求、提振市場(chǎng)信心，9月底央行還設(shè)立了設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，專項(xiàng)支持金融機(jī)構(gòu)以不高于3.2%的利率向制造業(yè)、社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等設(shè)備更新改造提供貸款。
為支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議曾分兩批設(shè)立6000億元以上的基礎(chǔ)設(shè)施投資基金，政策性銀行投放，商業(yè)銀行做好配套融資。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行日前披露，于10月12日全面完成2459億元的投放，支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域項(xiàng)目1677個(gè)，涉及項(xiàng)目總投資近3萬億元;進(jìn)出口銀行披露，截至10月12日進(jìn)銀基礎(chǔ)設(shè)施基金已完成684億元基金投放任務(wù)，支持114個(gè)重大項(xiàng)目，帶動(dòng)項(xiàng)目總投資近萬億元。
商業(yè)銀行方面，建設(shè)銀行聚焦交通、水利、能源、市政等重點(diǎn)領(lǐng)域，兩批基礎(chǔ)設(shè)施基金授信總額達(dá)2816億元，確保基金項(xiàng)目配套融資有效推進(jìn);截至9月26日光大銀行已投放6筆國(guó)家重大項(xiàng)目配套融資，投放金額超億元，已批復(fù)授信17筆，總金額100余億元。
“結(jié)合穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤四季度工作推進(jìn)會(huì)及各項(xiàng)政策部署看，基建、制造業(yè)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的信用擴(kuò)張有望對(duì)四季度信貸和社融增速繼續(xù)形成有力支撐，有助于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。”民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬表示。
