消費(fèi)電子板塊周四迎來(lái)漲停潮，其中兩大超千億市值龍頭立訊精密與歌爾股份雙雙漲停，此外正業(yè)科技、光弘科技獲20cm漲停，傳音控股漲超10%，領(lǐng)益智造、漫步者、福蓉科技、國(guó)光電器、勝利精密、聯(lián)創(chuàng)電子等個(gè)股漲停。周四消費(fèi)電子的上漲受到了消息端的驅(qū)動(dòng)。郭明錤在社交媒體發(fā)文稱，預(yù)計(jì)iPhone 14系列機(jī)型平均售價(jià)將上漲15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。
但其根本原因仍在于低位的優(yōu)勢(shì)。截至7月末消費(fèi)電子整體PE(TTM)為31.40x。由于消費(fèi)電子景氣下滑的影響，消費(fèi)電子板塊前期的走勢(shì)中始終出現(xiàn)偏于弱勢(shì)的地位，而其中的一些超跌績(jī)優(yōu)股的估值優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。在高位的風(fēng)光儲(chǔ)、汽車(chē)等方向被資金反復(fù)炒作后，資金開(kāi)始向低位更具性價(jià)比的板塊中切換，在周四大漲后，有望激活消費(fèi)電子板塊的活躍度，后續(xù)的延續(xù)性值得關(guān)注。
海雪峰
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