近日，興業(yè)銀行作為主承銷商之一，成功落地“中國康富國際租賃股份有限公司2022年度第一期五凌1號綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(類REITs)”。該項目為湖南省首單銀行間市場不動產(chǎn)信托資產(chǎn)支持票據(jù)(以下簡稱“銀行間類REITs”)，也是興業(yè)銀行在銀行間承銷發(fā)行的首單類REITs產(chǎn)品。
據(jù)了解，本筆債券底層資產(chǎn)為國家電投集團子公司五凌電力有限公司旗下項目公司的光伏和風力發(fā)電項目，基礎(chǔ)資產(chǎn)均為綠色項目，發(fā)行金額18.20億元，期限18年，主體及債項評級皆為AAA級。經(jīng)第三方綠色認證機構(gòu)專業(yè)測算，上述項目可實現(xiàn)年二氧化碳減排量47.46萬噸，替代化石能源量17.56萬噸標準煤，二氧化硫減排量92.89噸，氮氧化物減排量103.93噸，煙塵減排量18.58噸。
“該筆債券的發(fā)行，既為探索綠色金融服務(wù)‘雙碳’目標提供了新路徑，也為五凌電力引入較低成本的權(quán)益資金，有效降低資產(chǎn)負債率，促進企業(yè)盤活資產(chǎn)與新增投資良性循環(huán)，為能源基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)盤活存量資產(chǎn)提供了新的解決方案。”興業(yè)銀行投資銀行部相關(guān)負責人表示。
銀行間類REITs，是指境內(nèi)外具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間市場發(fā)行的，通過信托受益權(quán)間接持有底層不動產(chǎn)資產(chǎn)的股權(quán)和債權(quán)，同時依托不動產(chǎn)項目產(chǎn)生的現(xiàn)金流償付本息的資產(chǎn)支持票據(jù)。與公募REITs相比，銀行間類REITs在基礎(chǔ)資產(chǎn)準入、結(jié)構(gòu)設(shè)計、申報流程等方面更加靈活高效，是近兩年來銀行間市場推出的，用于滿足企業(yè)盤活資產(chǎn)、降負債等融資需求的創(chuàng)新型結(jié)構(gòu)化債務(wù)融資工具。
