隨著公募基金作為大眾理財(cái)工具越來(lái)越被大家所熟知，接受度也在快速提升，同時(shí)市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)客戶的心理產(chǎn)生一定的影響。圍繞客戶選基難，持有不堅(jiān)定的問(wèn)題，2023年2月18日下午，由郵儲(chǔ)銀行合肥市分行主辦、信達(dá)澳亞基金管理有限公司承辦的2023基金投資策略會(huì)在合肥舉辦。此次會(huì)議以“攜手郵銀同破浪 譜寫(xiě)財(cái)富新篇章”為主題，特別邀請(qǐng)了九思匯智教育咨詢有限公司總裁兼首席講師萬(wàn)幸，為郵儲(chǔ)銀行合肥分行廣大客戶分析市場(chǎng)，提供“選基技巧“。
會(huì)上，郵儲(chǔ)銀行合肥分行相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，該行始終以客戶為中心，順應(yīng)財(cái)富管理新趨勢(shì)，以專業(yè)的理財(cái)團(tuán)隊(duì)、完善的產(chǎn)品體系、方便快捷的交易渠道、精細(xì)的專屬服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)。
“本次聯(lián)合郵儲(chǔ)銀行合肥市分行舉辦基金投資策略會(huì)，主要分享我們對(duì)未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)的看法和投資策略，并介紹公募基金的投資方法和理念。”九思匯智總裁萬(wàn)幸以《2023年，如何在跌宕的市場(chǎng)環(huán)境中安放我們的資金?》為主題，為現(xiàn)場(chǎng)客戶帶來(lái)了“滿滿干貨”。據(jù)悉，萬(wàn)幸有10年以上的基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職過(guò)兩家頭部基金公司區(qū)域總監(jiān)，同時(shí)是第三方管理平臺(tái)萬(wàn)利財(cái)富和金財(cái)師APP創(chuàng)始人，服務(wù)金融機(jī)構(gòu)超過(guò)200家，線下培訓(xùn)超過(guò)400場(chǎng)。
為什么基金賺錢你卻不賺錢?今年該如何選擇基金?從宏觀層面來(lái)看今年的投資方向在哪里?遇到市場(chǎng)波動(dòng)該如何應(yīng)對(duì)?會(huì)上，九思總裁萬(wàn)幸從宏觀以及微觀層面來(lái)分析對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的看法，就選擇基金方法、投資基金技巧等方面與客戶進(jìn)行了分享。交流環(huán)節(jié)，客戶爭(zhēng)相提問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)氣氛十分熱烈。
郵儲(chǔ)銀行作為六大國(guó)有銀行之一，始終堅(jiān)持“以客戶為中心”服務(wù)發(fā)展理念，順應(yīng)財(cái)富管理新發(fā)展趨勢(shì)，積極穩(wěn)健開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)建立起一套完整的以客戶為中心的財(cái)富管理產(chǎn)品體系。通過(guò)向客戶提供投資組合、資產(chǎn)配置、高客定制等一系列金融服務(wù)，對(duì)客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值、財(cái)富傳承等目的。此次會(huì)議，郵儲(chǔ)銀行合肥市分行與信達(dá)澳亞基金攜手為廣大客戶搭建了零距離交流平臺(tái)，引導(dǎo)客戶專業(yè)投資、理性投資和長(zhǎng)期投資，從而幫助客戶更好地穿越周期、贏在長(zhǎng)期。(張琳)
