擦亮“投行名片”，興業(yè)銀行蕪湖分行商投聯(lián)動，助力地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

作為始終深耕江城的商業(yè)金融機構(gòu)，近年來，興業(yè)銀行蕪湖分行立足蕪湖地方資源稟賦，落實“商行+投行”戰(zhàn)略，借助資本市場產(chǎn)品，拓寬企業(yè)融資渠道，進一步激活區(qū)域經(jīng)濟活力，通過債券承銷、資產(chǎn)構(gòu)建、聯(lián)動投資及資產(chǎn)流轉(zhuǎn)等多層次立體式產(chǎn)品體系，融資融智并舉，加強金融供給，為蕪湖市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展注入源源不斷的金融“活水”，為實體經(jīng)濟發(fā)展賦能。

截至2023年，興業(yè)銀行蕪湖分行投資銀行轉(zhuǎn)型規(guī)模(FPA)達54.51億元，其中債券承銷27.94億元、債券投資18.7億元、托管業(yè)務(wù)12.77億元，銀團貸款3.8億元等，總規(guī)模位列區(qū)域市場前列。

2023年一季度，由興業(yè)銀行蕪湖分行獨家主承銷的蕪湖某投資基金有限公司科創(chuàng)債權(quán)融資計劃成功發(fā)行，兩期合計發(fā)行規(guī)模10億元，成為安徽省首單科創(chuàng)債權(quán)融資計劃，也是興業(yè)銀行“商投聯(lián)動”助力地方經(jīng)濟發(fā)展的一個縮影。

科創(chuàng)債權(quán)融資計劃是北京金融資產(chǎn)交易所推出的服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新產(chǎn)品。而此次募集資金分別用于蕪湖某微電子有限公司“新型顯示模組生產(chǎn)線項目”和某新能源材料有限公司“年產(chǎn)10萬噸三元前驅(qū)體項目”建設(shè)，上述兩個項目為蕪湖市近年來招商引資的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目。

此次融資計劃的發(fā)行有助于募投企業(yè)項目快速建設(shè)投產(chǎn)，助力地方政府重大招商引資項目加速建設(shè)和平臺公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時，為解決項目日常經(jīng)營的營運資金需求，該行及時配套了如銀行承兌匯票、非融資性保函等傳統(tǒng)信貸支持。

這也是興業(yè)銀行蕪湖分行發(fā)揮投行優(yōu)勢、創(chuàng)新金融解決方案、服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的生動實踐。

2023年，興業(yè)銀行蕪湖分行持續(xù)發(fā)力，承銷落地了某控股有限公司綠色金中期票據(jù)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了中部六省首單“綠色熊貓債”業(yè)務(wù)的突破。因“熊貓債”為境外機構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行的債務(wù)融資工具，且涉及境外投資者，興業(yè)銀行創(chuàng)設(shè)“綠色+熊貓債+債券通”的組合模式。

該項40億元綠色“熊貓債”于2023年1月19日完成注冊，是人民銀行和外匯管理局于2022年12月下發(fā)《關(guān)于境外機構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金管理有關(guān)事宜的通知》后，全國首個注冊的“熊貓債”。興業(yè)銀行蕪湖分行于注冊成功當(dāng)日即為企業(yè)辦理了“境外機構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券”登記業(yè)務(wù)，并于1月20日開立人民幣NRA募集資金專戶。

該企業(yè)屬于香港上市的境外機構(gòu)，注冊地在開曼群島。企業(yè)為世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主流綜合服務(wù)商，主營垃圾處置、節(jié)能設(shè)備、新型建材和港口物流業(yè)務(wù)。本次“熊貓債”的發(fā)行可助力該公司進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、節(jié)約財務(wù)成本，提升其在境內(nèi)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場占有率和覆蓋面。募集資金中35億元用于歸還境外有息債務(wù)，剩余5億元用于境內(nèi)35個固廢處置、生活垃圾焚燒發(fā)電和新能源電池等環(huán)保項目的建設(shè)。

據(jù)測算，本期債券募集資金對應(yīng)的綠色建筑項目完成建設(shè)并投入運營后，預(yù)計年工業(yè)固廢處理量32.16萬噸，年工業(yè)危廢處理量16.67萬噸，年溫室氣體減排量26.69萬噸，年可裝備16.56萬輛新能源汽車。

這也是該行立足投資銀行優(yōu)勢，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，引導(dǎo)傳統(tǒng)行業(yè)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型、全面推進綠色金融、支持地方經(jīng)濟發(fā)展的又一創(chuàng)新探索。

興業(yè)銀行蕪湖分行將始終把服務(wù)實體經(jīng)濟放在首位，繼續(xù)發(fā)揮投行優(yōu)勢，主動為實體經(jīng)濟‘造血’‘輸血’，努力為實體經(jīng)濟發(fā)展提供更高質(zhì)量、更有效的金融服務(wù)。2024年，興業(yè)銀行蕪湖分行將通過債券北金所、非標(biāo)、并購、銀團等投行產(chǎn)品為區(qū)域內(nèi)企業(yè)提供融資支持，滿足企業(yè)個性化需求。同時，圍繞綠色金融、園區(qū)建設(shè)、重大項目、招商引資、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等，以創(chuàng)新金融產(chǎn)品為企業(yè)解決發(fā)展中的難點痛點，滿足企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金需求。

產(chǎn)業(yè)興則經(jīng)濟興，產(chǎn)業(yè)優(yōu)則動能足。興業(yè)銀行蕪湖分行表示今年將繼續(xù)圍繞做好“五篇大文章”，深耕“五大新賽道”，持續(xù)聚焦汽車金融、科創(chuàng)金融等行業(yè)，探索金融發(fā)展新思路、新模式、新路徑，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深耕地方市場，堅持以客戶為中心，堅持“商行為體，投行為用”，推動投行業(yè)務(wù)向“融資+融智”轉(zhuǎn)型，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福美好新蕪湖貢獻力量。(程然)