近日，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調(diào)人成功為湖州市交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱湖州交投)發(fā)行5億元離岸人民幣債券，發(fā)行期限3年，債券評(píng)級(jí)BBB-(惠譽(yù))，發(fā)行利率5.9%。
該筆債券為今年中國(guó)人民銀行在香港發(fā)行離岸人民幣票據(jù)后的首筆點(diǎn)心債，有利于進(jìn)一步提高人民幣資產(chǎn)的海外吸引力，并且在業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)創(chuàng)新突破：不僅是興業(yè)銀行首單離岸人民幣債券，也是全國(guó)交投企業(yè)首單離岸人民幣點(diǎn)心債，還是浙江省內(nèi)企業(yè)首次在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行離岸人民幣債券。
點(diǎn)心債券是指在境外發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的離岸人民幣債券。其自2007年起在香港發(fā)行，由于其單只發(fā)行規(guī)模較小，且在國(guó)際債券市場(chǎng)中占比較小，故稱“點(diǎn)心債”。
據(jù)了解，發(fā)行人湖州交投為湖州市主要的交通產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體。湖州是“兩山”理論誕生地和全國(guó)首個(gè)地級(jí)市生態(tài)文明先行示范區(qū)，2017年6月又成功獲批創(chuàng)建全國(guó)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)。作為中國(guó)綠色金融的領(lǐng)先者、中國(guó)首家赤道銀行，興業(yè)銀行在國(guó)內(nèi)率先與首批國(guó)家綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力客戶拓寬綠色融資“引水渠”，建立低成本、高效率資金運(yùn)轉(zhuǎn)體系。2017年7月，興業(yè)銀行便與湖州交投簽訂了總金額100億的綠色金融戰(zhàn)略合作協(xié)議，本筆點(diǎn)心債的成功發(fā)行即是雙方戰(zhàn)略合作落地成果之一。
此次債券發(fā)行有助于發(fā)行人優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，為其在境外資本市場(chǎng)持續(xù)融資夯實(shí)基礎(chǔ)，也有助于提升發(fā)行人市場(chǎng)知名度，對(duì)其未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略具有積極意義。
近年來(lái)，興業(yè)銀行積極推進(jìn)“商行+投行”戰(zhàn)略，依托香港分行這一聯(lián)結(jié)境內(nèi)外的“橋頭堡”，大力發(fā)展境外債券承銷業(yè)務(wù)，助力實(shí)體企業(yè)拓寬融資渠道，補(bǔ)充中長(zhǎng)期資金來(lái)源，降低整體融資成本。2018年，興業(yè)銀行已成功協(xié)助56家客戶落地79筆境外債券承銷項(xiàng)目，參與承銷項(xiàng)目總金額逾346億美元。據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月末，按實(shí)際承銷金額排名，興業(yè)銀行在香港中資股份制銀行中排名第二，且保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
