近日，中國光大銀行攜手中鐵南方投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行中鐵南方2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)。本期ABN由中國光大銀行作為牽頭主承銷商，光大證券作為聯(lián)席主承銷商，中鐵信托作為發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)。產(chǎn)品采用儲架發(fā)行模式，儲架規(guī)模30億元，首期發(fā)行規(guī)模15.4億元，基礎(chǔ)資產(chǎn)為中鐵南方依據(jù)工程項下對付款人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)。
本期ABN是中鐵南方投資集團(tuán)有限公司在銀行間市場首次發(fā)行，光大銀行充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)兄弟企業(yè)聯(lián)動優(yōu)勢，銀行、證券通力合作，發(fā)行期間該項目受到眾多機(jī)構(gòu)投資者高度認(rèn)可，最終票面利率4.48%，創(chuàng)同期限市場同類ABN及ABS產(chǎn)品最低。
此次應(yīng)收賬款A(yù)BN的發(fā)行，是光大銀行和中國中鐵積極響應(yīng)黨中央、國務(wù)院鼓勵國有企業(yè)通過資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盤活存量資產(chǎn)、降低國有企業(yè)杠桿率，推動國有資本做強做優(yōu)做大，增強經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的號召，通過開展出表型資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)(ABN)，有效加快資金周轉(zhuǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強存量資產(chǎn)流動性，為央企在“降杠桿”、“壓兩金”方面探索了切實可行的成功案例。
近年來，光大銀行已主承了葛洲壩一工ABN、中電投融和租賃“純雙綠”ABN、京東邦匯保理ABN等多單證券化創(chuàng)新產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流的同時，響應(yīng)中央號召，幫助實體企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，有效服務(wù)了實體經(jīng)濟(jì)。
中鐵南方投資集團(tuán)有限公司是中國中鐵股份有限公司的全資子公司，成立于2008年1月22日。十年來，公司的經(jīng)營領(lǐng)域從單一的城市軌道交通投資建設(shè)拓展到公路及市政道路、房建、土地整理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域。目前，中鐵南方建設(shè)項目廣泛分布于深圳、南昌、遵義、東莞、廈門、中山、佛山等地，穩(wěn)步建立起以深圳為基地、輻射華南地區(qū)的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，茁壯成長為華南地區(qū)建筑行業(yè)龍頭企業(yè)。
此次中鐵南方ABN項目的成功落地，將推動更多大型央企參與應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化。光大銀行將進(jìn)一步積極探索央企需求，發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)合成優(yōu)勢，為央企定制個性化專屬方案，創(chuàng)新降杠桿模式，并逐步延伸服務(wù)觸角，積極累積行之有效的經(jīng)驗并向非央企提供多元化融資服務(wù)。
