5月31日，民生銀行在銀行間債券市場(chǎng)成功完成400億元無(wú)固定期限資本債券簿記定價(jià)，當(dāng)期票面利率4.85%。這是國(guó)內(nèi)股份制商業(yè)銀行首單無(wú)固定期限資本債券，也是繼中國(guó)銀行之后國(guó)內(nèi)第二單商業(yè)銀行無(wú)固定期限資本債券。
無(wú)固定期限資本債券，又稱永續(xù)債，是指沒(méi)有明確的到期時(shí)間，或期限非常長(zhǎng)(一般超過(guò)30年)的債券。發(fā)行永續(xù)債，有助于商業(yè)銀行創(chuàng)新資本工具，提高資本質(zhì)量和資本充足率水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。
近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)高度重視商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新，持續(xù)完善各項(xiàng)監(jiān)管制度及配套政策，支持無(wú)固定期限資本債券發(fā)行。2018年1月，人民銀行、原銀監(jiān)會(huì)等部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，支持銀行擴(kuò)大資本工具發(fā)行規(guī)模并在資本工具創(chuàng)新方面進(jìn)行有益探索。2019年1月，銀保監(jiān)會(huì)放開(kāi)限制，允許保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資符合條件的商業(yè)銀行無(wú)固定期限資本債券。2019年2月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出，支持銀行多渠道補(bǔ)充資本金，并且要求提高永續(xù)債發(fā)行效率。
1月25日，中國(guó)銀行在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了400億元首單永續(xù)債。據(jù)了解，除已發(fā)行完畢的中國(guó)銀行、民生銀行外，工行、農(nóng)行、交行、光大銀行、中信銀行、華夏銀行等多家銀行均披露了擬發(fā)行永續(xù)債的計(jì)劃。
5月9日，銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)民生銀行發(fā)行不超過(guò)400億元無(wú)固定期限資本債券，人民銀行擬開(kāi)展央票互換(CBS)操作予以支持。20多天來(lái)，民生銀行充分考慮監(jiān)管政策的變化和市場(chǎng)需求，由董事長(zhǎng)洪崎、行長(zhǎng)鄭萬(wàn)春等行領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開(kāi)展密集路演推介，與北京、上海、廣州、深圳等地區(qū)的主要機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了充分溝通，獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可和支持。
民生銀行本期債券的投資者結(jié)構(gòu)非常豐富，涵蓋了國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、基金等債券市場(chǎng)主要投資人�？梢哉f(shuō)，本期債券的成功發(fā)行樹(shù)立了良好的市場(chǎng)形象和行業(yè)標(biāo)桿。
據(jù)了解，民生銀行本期債券是在永續(xù)債會(huì)計(jì)和稅收政策頒布后首單發(fā)行的商業(yè)銀行無(wú)固定期限資本債券，其外部評(píng)級(jí)為AAA，托管機(jī)構(gòu)為中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。本期債券參考市場(chǎng)基準(zhǔn)利率進(jìn)行定價(jià)，當(dāng)期票面利率為4.85%。
作為國(guó)內(nèi)第一家主要由民營(yíng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，民生銀行始終扎根并服務(wù)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的大局，堅(jiān)持與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)共同成長(zhǎng)。本期債券成功發(fā)行將顯著提升民生銀行的資本實(shí)力，有助于該行加快改革轉(zhuǎn)型步伐，進(jìn)一步加大對(duì)民營(yíng)、小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
