10月30日，興業(yè)銀行香港分行在國際資本市場上成功完成中期票據(jù)項下雙幣種雙年期債券的簿記和定價，其中包括三年期美元品種和兩年期港元品種，合計募集資金等值8.37億美元，實現(xiàn)了中資股份制銀行首單境外藍色(海洋和水資源保護)債券發(fā)行、香港本地首單抗疫債券發(fā)行，以及香港品質保證局抗疫金融認證計劃下全球首單抗疫債券發(fā)行的里程碑。興業(yè)銀行也因此再次成為全球綠債發(fā)行余額最大的商業(yè)性金融機構。
此次債券發(fā)行吸引了眾多全球投資者的踴躍參與，美元部分最高時點訂單規(guī)模達到22億美元，港元最高時點訂單規(guī)模達到67億港元，美元峰值實現(xiàn)了4.9倍的超額認購，港元峰值實現(xiàn)了2.2倍的超額認購。其中三年期美元固定利率藍色債券，共募集資金4.5億美元，最終定價息差為T3+100基點，發(fā)行票息1.125%;兩年期港元固定利率抗疫債券，共募集資金30億港元，最終發(fā)行票息為1.1%。全球投資者電話會議問答階段，有全球近50家意向投資機構接入，并提出各方面專業(yè)問題，其中部分為來自歐洲知名的社會責任和可持續(xù)發(fā)展基金，上述深綠投資者隨后認購了數(shù)量可觀的藍色和抗疫債券份額，將用于構建其ESG資產(chǎn)組合。
本期藍色(海洋和水資源保護)債券募集資金的投向和管理均在《興業(yè)銀行綠色債券框架》下進行，募集資金全部用于海上可再生能源、可持續(xù)海洋經(jīng)濟、海洋環(huán)境保護及沿海地區(qū)氣候變化適應等海洋相關的綠色項目融資，并邀請了Sustainalytics(全球領先ESG評級及研究公司)為《框架》出具了第二意見，確保債券募集資金投向和管理方式符合國際綠色債券標準。
本期抗疫債由香港品質保證局(HKQAA)提供發(fā)行前認證，是香港本地首單抗疫債券，也是香港品質保證局“抗疫金融認證計劃”下全球首單抗疫債券，其募集資金將全部對接支持抗疫物資的生產(chǎn)、流通、消費融資和抗疫基礎設施建設融資。
據(jù)悉，上述兩單ESG債券將在香港交易及結算所和中華(澳門)金融資產(chǎn)交易所雙重上市，支持大灣區(qū)進一步打造全球綠色金融和社會金融樞紐。
作為國內綠色金融先行者，興業(yè)銀行經(jīng)過14年探索實踐，已形成涵蓋綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色信托、綠色基金等在內的跨市場、多元化綠色金融產(chǎn)品服務體系，累計為24673家企業(yè)提供綠色金融融資余額11490億元，所支持的項目可實現(xiàn)在中國境內每年節(jié)約標準煤3029萬噸，年減排二氧化碳8462.11萬噸，年節(jié)水量41038.57萬噸，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與社會環(huán)境效益的共贏。同時，興業(yè)銀行作為中國綠色債券市場的積極參與者和建設者，2016率先落地境內首單綠色金融債人民幣500億元，2018年在境內發(fā)行綠色金融債券人民幣600億元，并在盧森堡、香港兩地同步發(fā)行3億歐元+6億美元的首單境外綠色金融債，成為中資商業(yè)銀行中首家完成境內境外兩個市場綠色金融債發(fā)行的銀行，積累了豐富的境內外綠色債券發(fā)行管理經(jīng)驗。“本次推出的藍色債券是興業(yè)銀行探索綠色債券前沿領域，推進綠色債券品種創(chuàng)新，對接國際市場融資的進一步創(chuàng)新嘗試。”興業(yè)銀行相關負責人表示。
抗擊疫情全球休戚與共。中國是全球最大的抗疫物資供應國，而興業(yè)銀行是中國內地領先的社會責任金融機構。疫情期間，興業(yè)銀行聞令而動，勇?lián)姑�，發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢，整合集團優(yōu)勢資源和金融工具，精準施策，主動讓利，紓困解難，持續(xù)強化金融支持，為支持疫情防控和復工復產(chǎn)提供信貸支持超過300億元，累計承銷疫情防控債近200億元，為企業(yè)減免手續(xù)費23億元，攜手企業(yè)共渡難關，讓更多企業(yè)發(fā)展有底氣、添活力，推動中國經(jīng)濟恢復穩(wěn)定增長態(tài)勢。
興業(yè)銀行香港分行作為興業(yè)銀行首家境外機構，也是興業(yè)銀行集團通向“海外的窗口、業(yè)務創(chuàng)新的平臺、人才培養(yǎng)的基地”，近年來相繼加入香港綠色金融協(xié)會、香港金管局綠色銀行評估方案小組等機構，與香港品質保證局簽訂全面綠色合作備忘錄，并即將獲發(fā)“香港綠色機構證書”，積極打造興業(yè)銀行集團綠色金融業(yè)務的國際化窗口和重要平臺。
