12月8日，交通銀行正式推出基金投顧服務(wù)平臺，成為業(yè)內(nèi)首家面向個人客戶推出基金投顧服務(wù)平臺的全國性商業(yè)銀行。平臺上線后，可由3家頭部基金投顧試點機構(gòu)根據(jù)客戶委托進行基金產(chǎn)品投資和管理。
據(jù)交行相關(guān)負責(zé)人介紹，交行推出的基金投顧服務(wù)平臺具有四大優(yōu)勢，包括：全優(yōu)機構(gòu)，與易方達基金、南方基金、中歐財富三家首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點資格的機構(gòu)強強聯(lián)手;全市選基，推出從低到高共四大策略7個風(fēng)險策略組合，覆蓋客戶現(xiàn)金管理、穩(wěn)健增值、平衡增長、權(quán)益優(yōu)選等各種投資需求，發(fā)揮交行銀行業(yè)內(nèi)代銷基金數(shù)量最多的優(yōu)勢開展全市場基金優(yōu)選配置;全權(quán)委托，客戶簽約并一鍵轉(zhuǎn)入資金后，系統(tǒng)即能自動實現(xiàn)全委托基金投資和調(diào)倉，客戶無需費力擇時擇基;全程陪伴，3家基金投顧試點機構(gòu)提供全程投資顧問和投后服務(wù)，讓客戶安心持有。下一步，交行將尋找更多合作伙伴，進一步優(yōu)化平臺功能，全市場優(yōu)選投顧機構(gòu)和策略，豐富客戶投資需求策略組合的同時，力求長期業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定優(yōu)異。
近年來，交行提出了“建設(shè)具有財富管理特色和全球競爭力的世界一流銀行”的戰(zhàn)略目標，在代銷基金業(yè)務(wù)方面，持續(xù)打造沃德優(yōu)選基金品牌，為客戶創(chuàng)造價值，并獲得中國基金報“2019年度最佳基金銷售銀行”獎。交行代銷公募基金數(shù)量自2013年以來一直蟬聯(lián)銀行業(yè)第一�？蛻敉ㄟ^手機銀行渠道開展基金申購、定投可享受手續(xù)費1折優(yōu)惠。今年以來，由交行嚴格遴選的“沃德優(yōu)選基金”業(yè)績業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。
