1月27日，由興業(yè)銀行合肥分行主承銷(xiāo)的安徽首單用于參股投資的權(quán)益出資型中期票據(jù)成功落地。
權(quán)益型出資票據(jù)是指境內(nèi)外具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，募集資金用于股權(quán)出資和基金出資的債務(wù)融資工具，對(duì)提升產(chǎn)業(yè)鏈整合水平和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。該筆權(quán)益型出資中期票據(jù)，發(fā)行金額7.5億元，期限3+2年，票面利率4.36%。募集資金將主要用于置發(fā)行人已出資的專(zhuān)項(xiàng)基金部分投資份額，標(biāo)的基金全部投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
作為全國(guó)首家赤道銀行的省級(jí)分行，興業(yè)銀行合肥分行近年來(lái)充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷加快產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新，先后落地了安徽省第一單永續(xù)債、第一單認(rèn)購(gòu)股權(quán)并購(gòu)融資業(yè)務(wù)、第一單國(guó)企混合所有制改革并購(gòu)基金、第一單政府服務(wù)模式項(xiàng)目、第一單保障房私募債、第一單公積金貸款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、第一單物業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等多筆第一、第一單綠色債務(wù)融資工具和第一單銀行間市場(chǎng)并購(gòu)票據(jù)等多筆第一。同時(shí)，該行大力推進(jìn)直接融資，積極打造“商行+投行”業(yè)務(wù)格局，運(yùn)用債務(wù)融資工具承銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)融資成本，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。2020年該行承銷(xiāo)規(guī)�？傆�(jì)238.9億元，債務(wù)融資工具承銷(xiāo)規(guī)模位居安徽市場(chǎng)第一。
通過(guò)本次權(quán)益型出資票據(jù)的先試先行，打通了企業(yè)的權(quán)益融資新渠道，為企業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力的同時(shí)也為資本市場(chǎng)帶來(lái)一股新力量。未來(lái)，興業(yè)銀行合肥分行將進(jìn)一步積極運(yùn)用多元化金融產(chǎn)品，提供多樣化的“融資+融智”服務(wù)，為企業(yè)提供更好的投資銀行產(chǎn)品，積極推動(dòng)安徽省科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展，為安徽省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供更多的資金支持，為安徽經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)興業(yè)力量。
(張鵬、趙珺)
