8月19日，中國郵政儲蓄銀行在全國銀行間債券市場成功發(fā)行600億元二級資本債券。其中，5+5年期品種規(guī)模500億元，發(fā)行利率3.44%;10+5年期品種規(guī)模100億元，發(fā)行利率3.75%。
本次發(fā)行呈現(xiàn)規(guī)模大、投資主體多元化和市場認(rèn)購熱情高的特點(diǎn)，吸引了銀行間市場眾多機(jī)構(gòu)投資者參與，市場反響熱烈。本次發(fā)行5+5年期品種全場認(rèn)購倍數(shù)2.8倍，較同期限國開債利差46bps，創(chuàng)2018年7月以來二級資本債發(fā)行利差新低;10+5年期品種全場認(rèn)購倍數(shù)3.6倍，較同期限國開債利差57bps，創(chuàng)同期限可比發(fā)行利差歷史新低。本次發(fā)行累計(jì)參與機(jī)構(gòu)近200家，涵蓋政策性銀行、國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、私募、信托及境外投資機(jī)構(gòu)等，體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價(jià)值的高度認(rèn)可。
作為定位于服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)的大型零售銀行，郵儲銀行憑借優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量、顯著的成長潛力和穩(wěn)健的經(jīng)營表現(xiàn)獲得了市場的充分肯定。
本期二級資本債券發(fā)行完畢后，募集資金將進(jìn)一步夯實(shí)郵儲銀行資本實(shí)力，提升郵儲銀行資本充足水平，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
