今年是資管新規(guī)過(guò)渡期的最后一年，對(duì)于部分銀行來(lái)說(shuō)，整改任務(wù)依然艱巨。“個(gè)別銀行剩余的少量難處置的資產(chǎn)，按照相關(guān)規(guī)定納入個(gè)案專項(xiàng)處置，直至全部清零。”新聞發(fā)言人表示。作為凈值化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵角色，各家理財(cái)公司的業(yè)績(jī)備受關(guān)注。目前，已有29家理財(cái)公司(含外方控股的合資理財(cái)公司)獲批籌建，其中21家獲批開業(yè)。據(jù)梳理，目前已公布業(yè)績(jī)的19家銀行理財(cái)子公司均實(shí)現(xiàn)盈利，上半年合計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)101.18億元，其中興銀理財(cái)以凈利潤(rùn)19.83億元居于榜首，招銀理財(cái)凈賺15億元位居第二。
整體盈利頗豐
據(jù)統(tǒng)計(jì)，近日有19家理財(cái)子公司披露了上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。作為肩扛“理財(cái)凈值化”轉(zhuǎn)型大旗的機(jī)構(gòu)，今年上半年，銀行理財(cái)子公司積極推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)，承接母行產(chǎn)品，取得了靚麗業(yè)績(jī)。
從盈利能力來(lái)看，興銀理財(cái)凈利潤(rùn)由去年同期的1.03億元大幅增長(zhǎng)至今年上半年的19.83億元，居于首位;招銀理財(cái)位居次席，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.57億元，同比增速3.80%;此外，平安理財(cái)、交銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、建信理財(cái)、中銀理財(cái)及中郵理財(cái)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.2億元、6.06億元、5.85億元、5.29億元、4.85億元及4.47億元，工銀理財(cái)凈利為3.33億元。
在總資產(chǎn)方面，工銀理財(cái)、建信理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、中銀理財(cái)及中郵理財(cái)五家超過(guò)百億元，分別為187.05億元、166.09億元、139.80億元、114.38億元及102.35億元，第二梯隊(duì)招銀理財(cái)、交銀理財(cái)、興銀理財(cái)分別為97.7億元、96.03億元及86.07億元。
從整體理財(cái)規(guī)模來(lái)看，截至今年6月末，19家理財(cái)公司的理財(cái)產(chǎn)品余額達(dá)到11.69萬(wàn)億元。其中，招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、工銀理財(cái)和農(nóng)銀理財(cái)均在萬(wàn)億元以上，分別為2.64萬(wàn)億元、1.61萬(wàn)億元、1.25萬(wàn)億元及1.12萬(wàn)億元，處在7000億元~9000億元區(qū)間的有交銀理財(cái)、中銀理財(cái)、中郵理財(cái)、建信理財(cái)及平安理財(cái)。
在融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平看來(lái)，今年上半年銀行系理財(cái)子公司凈利潤(rùn)會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，一方面是由于理財(cái)子公司新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模不斷增加，另一方面則是因承接母行的理財(cái)產(chǎn)品越來(lái)越多，產(chǎn)品管理規(guī)模大幅上升，使得凈利潤(rùn)增速也大幅提升。
國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛預(yù)計(jì)，銀行理財(cái)子公司凈利潤(rùn)的高速增長(zhǎng)可能還會(huì)維持一段時(shí)間。目前存量的調(diào)整還沒(méi)有結(jié)束，同時(shí)理財(cái)子公司自身也在積極地拓展獲客。
存量資產(chǎn)整改進(jìn)入沖刺
目前距離過(guò)渡期結(jié)束還有不到4個(gè)月的時(shí)間，銀行理財(cái)產(chǎn)品的存量整改工作進(jìn)入到了最后的沖刺階段。
從各家銀行公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，銀行在推進(jìn)“老產(chǎn)品”壓降的同時(shí)，凈值化產(chǎn)品的占比持續(xù)提高。
興業(yè)銀行半年報(bào)顯示，6月末標(biāo)準(zhǔn)凈值型理財(cái)余額9953.12億元，新增1630.42億元，凈值型產(chǎn)品占理財(cái)總量的82.97%;杭州銀行、青島銀行的凈值型理財(cái)占比分別達(dá)到91.98%、95.13%，分別較上年末提升7.00個(gè)百分點(diǎn)和5.01個(gè)百分點(diǎn)。
在平安銀行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安理財(cái)總經(jīng)理張東表示，目前正積極推進(jìn)“老產(chǎn)品”的壓降。6月末，“老產(chǎn)品”占理財(cái)總規(guī)模比例下降至18.4%。同時(shí)，符合資管新規(guī)要求的凈值型產(chǎn)品規(guī)模6172.30億元，占非保本理財(cái)產(chǎn)品余額的比例由上年末的71.5%上升至81.6%。
據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露，截至7月末，凈值型理財(cái)產(chǎn)品占比已超過(guò)80%，同業(yè)理財(cái)較峰值縮減96%，保本理財(cái)、不合規(guī)短期產(chǎn)品規(guī)模均較資管新規(guī)發(fā)布時(shí)下降超過(guò)98%。
對(duì)此，劉銀平表示，整體而言，今年理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快，保本理財(cái)產(chǎn)品基本達(dá)到監(jiān)管壓降要求，理財(cái)產(chǎn)品凈值化比例也不斷提升，不過(guò)和監(jiān)管要求仍有一定差距。
“部分資管規(guī)模過(guò)大、老產(chǎn)品占比過(guò)高、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型較慢的銀行在資管新規(guī)過(guò)渡期結(jié)束時(shí)可能無(wú)法完成全部整改任務(wù)。理財(cái)子公司要求‘清潔起步’，沒(méi)有歷史包袱，母行需要加快存量資產(chǎn)處置。”劉銀平分析稱。
劉銀平預(yù)計(jì)，未來(lái)的局面將三分天下。部分中小型銀行可能會(huì)積極爭(zhēng)取理財(cái)子公司牌照，或者與其他中小型銀行合資成立理財(cái)子公司，大部分中小型銀行理財(cái)將會(huì)轉(zhuǎn)型成代銷業(yè)務(wù)。
孟揚(yáng)
