臨近年底，基金年終業(yè)績排位戰(zhàn)打響，排名居前的產(chǎn)品受到市場關(guān)注。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，基金經(jīng)理何帥管理的交銀阿爾法核心、交銀優(yōu)勢行業(yè)，今年以來分別取得了3.45%和3.77%的回報(bào)，分別在359只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)、56只靈活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A類)中排名1。
優(yōu)秀業(yè)績的背后離不開交銀施羅德權(quán)益團(tuán)隊(duì)的精耕細(xì)作，近年來交銀施羅德已打造出一批權(quán)益精品，在市場波動(dòng)中經(jīng)受住考驗(yàn)，展現(xiàn)出專業(yè)投資機(jī)構(gòu)優(yōu)秀的投資實(shí)力。
據(jù)了解，交銀阿爾法核心、交銀優(yōu)勢行業(yè)不僅今年業(yè)績表現(xiàn)出眾，長期來看，兩只產(chǎn)品在市場波動(dòng)中也取得較為穩(wěn)健的回報(bào)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，交銀優(yōu)勢行業(yè)過去1年、2年、3年、5年收益率均在同類靈活配置型基金(股票上下限30%-80%)中排名第1，該基金自2009年1月21日成立來累計(jì)回報(bào)達(dá)227.62%。交銀阿爾法核心過去五年回報(bào)達(dá)161.81%，在同類302只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)中排名第2。
事實(shí)上，近年來交銀施羅德在權(quán)益投資領(lǐng)域盡力打造權(quán)益投資“精品店”。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，交銀穩(wěn)健配置過去兩年凈值增長率為22.77%，在同類131只普通偏股型基金(A類)中排名第1，該基金過去三年、五年業(yè)績排名分別位居同類第8/127名和第7/108名。跨境投資方面，深挖全球投資機(jī)會(huì)的老牌基金交銀環(huán)球過去1年、2年、3年、5年收益率分別居于同類QDII混合基金中第2/29、第1/23、第5/20和第1/18名。被動(dòng)投資方面，一“指”薈萃百家好企的交銀上證180治理ETF聯(lián)接過去5年收益率為49.61%，在同類股票ETF聯(lián)接基金中排名第8。
出色的業(yè)績?cè)醋越汇y施羅德投研權(quán)益團(tuán)隊(duì)多年來的精耕自作。團(tuán)隊(duì)自組建以來堅(jiān)守初心、遵循價(jià)值投資理念，傾心培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員。特別是近幾年來，不僅資深基金經(jīng)理越來越成熟出眾，而且緊跟時(shí)代發(fā)展，團(tuán)隊(duì)也培養(yǎng)出了像何帥這樣的多位新生代基金經(jīng)理，目前團(tuán)隊(duì)已經(jīng)聚集一批投資實(shí)力強(qiáng)勁、經(jīng)驗(yàn)豐富的“將領(lǐng)”。團(tuán)隊(duì)基金經(jīng)理投資風(fēng)格出挑，管理的產(chǎn)品整體表現(xiàn)較優(yōu)，據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，交銀施羅德旗下權(quán)益類基金過去3年凈值增長率為25.42%，在88家基金公司中排名第9。
事實(shí)上，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的誕生也離不開交銀施羅德穩(wěn)扎實(shí)打形成的優(yōu)質(zhì)基因。作為銀行系基金公司，交銀施羅德吸收外方股東在全球資產(chǎn)管理市場的成功經(jīng)驗(yàn)，并與中國本土智慧相結(jié)合，鍛造了獨(dú)特的競爭力。現(xiàn)階段，公司已經(jīng)擁有權(quán)益投資部、固收投資部、跨境投資部、量化投資部等多個(gè)投研部門，為廣大投資者提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理服務(wù)。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，公司堅(jiān)持優(yōu)秀人才引進(jìn)與內(nèi)部培養(yǎng)“雙管齊下”，且投研核心人員均具有8年以上的證券投資經(jīng)驗(yàn)。值得一提的是，在內(nèi)部培養(yǎng)機(jī)制上，交銀施羅德遵循開放精神，鼓勵(lì)不同思維在團(tuán)隊(duì)中碰撞，相互包容的文化氛圍使得投研團(tuán)隊(duì)一直較為穩(wěn)定。
