10月26日，郵儲銀行合肥市分行下轄四牌樓支行成功出單一筆1000萬元家族信托，標(biāo)志著該分行安徽首筆家族信托業(yè)務(wù)成功落地。
客戶凌先生是郵儲銀行合肥市四牌樓支行老客戶，在該行資金主要用于購買理財，并且在他行也有購買理財?shù)牧?xí)慣。通過與客戶交流，得知客戶有財富增值與傳承的需求，針對該客戶的喜好與特點，理財經(jīng)理對客戶的總體情況進行了認(rèn)真剖析，決定從家庭資產(chǎn)合理配置角度進行切入。
本著為客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，該行向客戶詳細(xì)深入講解了家族信托產(chǎn)品優(yōu)勢，細(xì)致解答客戶提出的疑難和困惑，凌先生充分認(rèn)識到家庭資產(chǎn)合理配置的必要性，決定嘗試信托業(yè)務(wù)。經(jīng)過多方聯(lián)動、密切溝通配合下，最終實現(xiàn)了安徽省首筆家族信托業(yè)務(wù)的辦理。該筆業(yè)務(wù)從產(chǎn)品推薦到產(chǎn)品購買，充分體現(xiàn)了該行始終踐行以客戶為中心，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置的服務(wù)理念。
該行將堅定以客戶為中心的服務(wù)理念，以家族信托業(yè)務(wù)為契機，邁出對高端客戶的財富保障和管理的步伐，為私人銀行超高凈值客戶量身定制財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置服務(wù)，進一步提升專業(yè)化、個性化的私行服務(wù)。
(張瑜)
